第141期

化解産能過剩之水泥業

隨著化解水泥行業産能過剩的呼聲日益高漲，政府相關部門祭出重拳。

當前，水泥行業産能嚴重過剩已是不爭的事實，那麼如何化解過剩的産能？是否一關了之？各地林立的水泥廠對環境又有哪些影響？我們試圖從現實壓力、行業技術升級與未來産能出路等方面做一個梳理。[詳細]

記者觀察

    水泥産能利用率低，但是水泥行業的耗能卻很高，行業整體污染情況嚴重。“國內主流的日産5000噸生産線出産1噸水泥，就要消耗約100公斤標準煤、90度電。”中國中材國際工程股份有限公司工藝工程師趙茂鑫表示。

    水泥企業是用煤大戶，按一般設計要求，灰分小于30％，硫分（煙煤）小于2％、（無煙煤）小于5％，發熱量大於5000大卡。如果要求卡高硫低的燃煤，單位煤價要高，對水泥成本影響可謂不小。

    燃煤有碳排放，耗電也有碳排放，水泥生産過程中，石灰石分解有碳排放。可想而知，在水泥生産的過程中有多少二氧化碳要被排放。理論分析表明，按照中國水泥行業的現有水平，生産1噸水泥熟料約排放940千克二氧化碳。在中國，水泥行業生産排放的二氧化碳約佔工業生産二氧化碳排放總量的20％。

    在環保重壓之下，目前各地都在行動。水泥生産集中地之一的唐山市要求各類煤炭使用單位禁止使用硫分超過0.6％、灰分超過15％的燃煤。目前北京金隅順發水泥有限公司和北京金隅平谷水泥有限公司已經關停燃煤窯爐，今年底前將全部實現停産，可以壓減水泥産能150萬噸，每年減少煤炭消耗11萬噸，減少二氧化硫排放約140噸，減少氮氧化物排放約1600噸，減少煙粉塵排放約390噸。

産能化解之策：標號抑低提高

    此次國務院發佈的《關於化解産能嚴重過剩矛盾的指導意見》（下稱《意見》）中關於化解水泥行業産能過剩的方案中體現出了要求不斷提高水泥産品質量，逐步淘汰低標號産品的導向，以此促使一些缺乏競爭力的小企業退出市場。

    《意見》提出：“加快修訂水泥、混凝土産品標準和相關設計規範，推廣使用高標號水泥和高性能混凝土，儘快取消32.5複合水泥産品標準，逐步降低32.5複合水泥使用比重。”中國水泥協會高級顧問高長明曾公開對媒體表示，目前這種32.5複合水泥，也就是低檔水泥，其所佔的市場比重達到了65％以上，42.5標號的中檔水泥佔25％，52.5標號的高檔水泥份額小于10％。

    中國水泥協會常務副會長兼秘書長孔祥忠指出，由於新型幹法水泥生産線生産的熟料強度普遍較高，對於32.5等級強度的複合水泥而言摻入混合材的量也較高。在實際生産中，由於企業為降低生産成本，部分企業尤其是小粉磨站在摻入混合材的品種中大量應用了工業廢物，其中許多混合材品種超出了國家標準規定的範圍，這對水泥産品質量帶來了隱患。

産能化解新路：處理危廢物品

現在新上線的水泥企業，基本都要與城市垃圾、工業廢物等處理配套，不然基本很難申請成功。趙茂鑫表示，“處理垃圾、尾礦，水泥行業其實也承擔了大部分的城市環保任務。”

“燒水泥的窯爐是世界上公認的處理過程最安全、處理結果最徹底的一個工業窯爐。西方發達國家的水泥廠，同樣都承擔了所在城市各種污染物的最終消納的功能。”中國水泥協會常務副會長兼秘書長孔祥忠表示。“以日本為例，水泥廠很多，而且生産水泥的成本並不高，這些企業很大一部分貢獻就是處理危廢物品。”“他們處理垃圾、廢舊輪胎、塑料製品，然後從政府獲得補貼，使得成本很低。全世界發達國家的廢舊輪胎最後也都是由水泥廠來消納的。”

産能過剩的困局一直籠罩著中國的一些行業，這其中水泥行業一直屢受詬病。隨著國家出臺的相關治理政策，市場人士指出，一些規模較小的水泥企業將會被一些大企業兼併整合，水泥行業將加速洗牌，這將為更多優秀企業的脫穎而出提供機遇。

産能過剩超30% 利潤下滑

    中國水泥協會數據顯示，2012年中國水泥熟料産量12.79億噸，熟料實際産能富裕37.6%，實際水泥産能富裕32.3%，已超出20%的合理範圍。截至2012年底全國共新建了623條生産線，新增熟料産能7.07億噸。比38號文出臺時核定的418條在建生産線多建了205條，多增熟料産能近3億噸。

    水泥行業的第一次産能過剩發生在1994年。是立窯過剩，立窯是落後産能，借助那次過剩，先進技術新型幹法水泥很快取代了立窯，行業完成了一次漂亮的化危為機、轉型升級。

    第二次産能過剩出現在2004年。當時是區域性産能過剩，主要爆發在長三角地區。依靠大企業的兼併重組，部分落後産能被關停，産業集中度得以提高，經濟秩序逐漸恢復，加之山東福建等地還在高速發展，産能過剩壓力暫時得到了緩解。

    但眼下這輪産能過剩，可不像前兩輪那麼好“應付”。

    數據顯示，2012年全國水泥行業實現利潤總額657億元，低於2011年和2010年，同比下降32.81%。

專家解讀

中國水泥協會常務副會長孔祥忠

    水泥行業拓展對外發展空間應該有兩層含義：一是尋求外國市場投資機會，將在國內投資建廠的能量在有市場需求潛力的國家進行釋放；二是將中國水泥工業的新型幹法水泥技術和裝備在外國進行推廣和應用。這樣既達到快速降低新增水泥産能的投資增速，起到了化解水泥産能過剩的目的，也有利於推進中國水泥企業走向國際化。

    儘快取消32.5複合水泥品種不僅對保證水泥質量有利，更是加快了淘汰落後的小粉磨站，對行業結構調整有利，對環境保護有利，也起到了化解水泥産能過剩的作用。

    在《指導意見》中的分業施策裏，把“支持利用現有水泥窯無害化協同處置城市生活垃圾和産業廢棄物，進一步完善費用結算機制，協同處置生産線數量比重不低於10%”作為化解水泥産能過剩的一項政策，這將充分發揮水泥工業在城市化建設中和循環經濟中的重要作用，水泥窯爐功能的拓展也將提升水泥行業的轉型升級。

水泥去産能有望提速

小粉磨企業將被市場淘汰

近幾年低標水泥佔比不斷提高，2012年統計局數據顯示低標水泥佔比已達到70％，剔除稅收政策干擾，實際佔比預計也在60％以上，低標水泥佔比的提高加劇了行業的産能過剩幅度。降低低標水泥佔比，一可以緩解行業産能過剩；二能夠將小粉磨企業擠出市場。小粉磨企業的競爭優勢主要靠兩點：一是低標水泥中大量添加粉煤灰、礦渣等混合材降低成本；二是綜合利用退稅政策，靠添加大量混合材帶來的增值稅返還。低標水泥佔比逐漸下降後，小粉末企業將失去這些競爭優勢，逐步被市場所淘汰。

當前水泥窯協同垃圾處理的盈利模式還不是很清晰，企業經營主要依靠政府補貼，而目前政府補貼的幅度不足以給企業帶來盈利，未來盈利模式還有待挖掘。不過毋庸置疑的是，未來水泥窯協同垃圾處理的發展空間是巨大的。