淩鋼股份（600231）自有礦助業績騰飛

　　公司自有礦保國鐵礦2010年預計生産鐵精粉100萬噸，噸礦完全成本約為600元。2010年鐵礦石價格大幅上漲，遷安66％品位幹基鐵礦石2010年1月1日起截至4月30日含稅均價為1120元/噸，預計2010年鐵礦石價格不會大幅下跌。保國鐵礦鐵礦石全部採用市場價結算，假設保國鐵礦銷售鐵礦石全年含稅均價1050元/噸，預計保國鐵礦2010年凈利潤3億元。

　　公司2009年向哈大鐵路、京滬高鐵、吉林油田、吉林高速（601518）等重點工程供應鋼材47萬噸，鋻於此類項目都是持續性投資，今年的長材銷售也相對穩定。受益於鋼材價格上漲，公司長材産品利潤空間不斷增強，高位時噸鋼利潤可達400元，為公司業績提供支撐。預計2010年每股收益0.88元，給予"推薦"評級。

　　（興業證券蘭傑劉建剛）

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