鐵礦石談判久拖不決,三大礦山巨頭要挾大幅漲價。印度、澳大利亞政府最近又相繼表示,對鐵礦石準備加稅。專家預測,今年中國鐵礦石進口成本看漲。

    4月29日,印度宣佈調整鐵礦石、棉花(資訊,行情)(資訊,行情)等大宗商品的出口關稅,其中鐵礦石塊礦出口關稅從10%提高到15%。5月2日,澳大利亞政府也表示,擬推出稅率高達40%的“資源租賃稅”,這必將對必和必拓、力拓等鐵礦石巨頭利潤産生重大影響。

    中國鐵礦石進口,澳大利亞和印度是兩大來源地,今年前3月,兩地份額佔41%和21%,分列前兩位。尤其是印度超過了巴西,成為中國第二大鐵礦石進口來源地。蘭格鋼鐵信息研究中心主任侯志蕓對記者表示,“兩個國家的稅收新政,必將影響到中國進口的鐵礦石價格。”

    去年12月22日,印度就曾調高了鐵礦石關稅。當時粉礦出口關稅由零提高到5%,塊礦由5%提高到10%。再次調高關稅,表明印度政府用稅收杠桿控制出口節奏。“這一方面是吸取中國鋼鐵企業鐵礦石進口受制於人的教訓,印度也有像塔塔這樣的大型鋼鐵集團,提高出口關稅可以抑制資源外流,另一方面推高現貨市場價格,獲取更大的利益。”侯志蕓分析説。

    澳大利亞40%的“資源租賃稅”,並沒有明確是針對成本、單價,還是利潤徵收,但對鐵礦石價格的推高是毫無疑問的,礦山企業肯定會將成本向下游傳遞。

    “通過加稅保護資源,是資源型國家必走的一條路。”長期關注鐵礦石的鋼鐵分析師杜薇認為,這些國家同時可以從高利潤行業成長中分得一杯羹。

    一方面三大礦山要挾鐵礦石大幅漲價,另一方面加稅政策推波助瀾。“按照一個月到岸,一個月生産計算,目前加稅政策對市場的影響,將從7月開始顯現。”侯志蕓表示。

    專家認為,儘管中國從印度進口的鐵礦石,塊礦只佔到20%至30%,但綜合考慮到成本消化和轉移、海運成本的上漲,今年中國鐵礦石進口成本仍將看漲。

    鐵礦石背後的金融魅影

    中鋼協近日對外表示,全球鐵礦石市場已經是一個供不應求的市場,三大國際鐵礦石巨頭力拓、必和必拓、淡水河谷又強行提價,在這種情況下,今年的鐵礦石談判將難以繼續。

    中國鋼鐵專家認為,鐵礦石巨頭強推“金融化”,意在實現資本收益暴漲。

    40年鐵礦石價格談判機制退位

    “今年的鐵礦石談判已成定局。最重要的一個影響是,延續了40年之久的現行國際鐵礦石價格談判機制退位,季度定價推行。”蘭格鋼鐵信息研究中心主任侯志蕓昨天表示,這表明鐵礦石定價機制已經逼近三大礦山 “指數定價”的目標。

    這一次鐵礦石談判,業界注意到了礦業巨頭背後金融寡頭的魅影。有媒體披露,三大礦山公司的股東構成,力拓、必和必拓都已經被國際金融資本控制。“指數定價”機制,顯然更加有利於礦山操縱礦價,推進鐵礦石逐步“金融化”從而實現資本收益暴漲。

    據相關機構統計,中國參與鐵礦石談判以來,國內鋼企為鐵礦石“不平等條約”多付出7000多億元的代價。“如果價格指數推行,由於國內鋼企缺乏足夠的議價能力,中國鋼企將會付出更加慘重的代價。”侯志蕓提醒説。

    “指數定價”機制一旦形成,“熱錢”將涌入鐵礦石與鋼材市場,博弈價格會扭曲市場實際的供求關係。專家分析認為,到時鋼廠在原料和鋼材兩頭定價上失去話語權,將“逐步淪為單純的生産車間”。

    日本談判“首發權”在於資源控制

    “當時日本的短期協議價格雖然比去年高出1倍,但相對現在160%的漲幅還是合算的。”我的鋼鐵網站分析師徐向春對記者表示説。

    今年3月底,日本各大鋼鐵公司與世界礦業巨頭巴西淡水河谷公司已經確定2010年度日方鐵礦石進口價格為每噸110美元,約為2009年的兩倍。此外,在協議價格期限從1年縮短為3個月的問題上,日本鋼鐵廠商和鐵礦石供貨商也基本達成了協議。

    日本又一次拿到了談判中的“首發權”。日本自然資源更為貧乏,鐵礦石幾乎完全依靠進口,為什麼屢次會接受如此高的漲幅？

    “日本鋼企是日本財團的成員企業,礦石的漲價使日本鋼企成本上漲,但上遊鐵礦石的利潤卻可以彌補鋼鐵企業的損失,左手倒右手罷了。”蘭格信息研究中心分析師張琳認為。

    在巴西的鐵礦中,日本三井物産和新日鐵佔有很大股份;而在整個澳大利亞礦區裏,到處可以看見新日鐵、三井物産、住友商事、伊藤忠這些日本公司的名字,他們已經在逐步控制鋼鐵業的上遊産業;在鐵礦石的其他主要産地加拿大、智利乃至印度,日本財團直接或間接擁有大量當地鐵礦石企業的權益。

    鐵礦石價格連續上漲的中國啟示

    三大礦山巨頭正是看準了中國鋼鐵企業對進口礦的高度依賴和剛性需求,連年上調礦石基準價格,改變定價機制。鋼鐵專家一致認為,不管是季度定價還是指數定價,逐漸增強的鐵礦石的金融屬性是不可避免的事實。

    為應對當前鐵礦石價格暴漲的現實,中鋼協常務副會長羅冰生公開對外表示,一方面要加大國內礦山的投資和生産,減少對進口鐵礦石的依存度;另一方面大力支持鼓勵中國企業到海外投資辦礦,通過若干年的努力,通過投資參股控股等方式,使中國海外鐵礦石資源的控制量達到50%以上,增加談判砝碼。

    專家建議,從長遠來看,中國要健全期貨市場,增加鐵礦石期貨品種,建立鐵礦石“中國價格”。結合鉅額買家的地位優勢和交易中心區位優勢,建設世界性定價中心,成為世界鐵礦石市場的資源配置中樞,積極參與世界市場定價權的競爭。

責編：張恪忞

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