從近期A股市場表現與政策結合度來看，筆者認為，政策面支持信息技術業發展，市場面不乏部分信息技術股票強勢表現，這説明市場關注度提升。從階段性市場來看,物聯網板塊作為信息技術較為明確的細分行業,有可能繼續出現較好的波動性機會。

　　國務院近期通過了《“十二五”國家戰略性新興産業發展規劃》。從規劃來看，對節能環保産業、新一代信息技術産業、生物産業、高端裝備製造産業、新能源産業、新材料産業和新能源汽車産業等七大産業明確了發展方向，並提出了20項重大工程。從規劃細分來看，新一代信息産業處於行業規劃第二位，充分顯示國家層面的戰略重視程度。《“十二五”國家戰略性新興産業發展規劃》給新一代信息技術産業發展描繪的藍圖是，加快建設下一代信息網絡，突破超高速光纖與無線通信、先進半導體和新型顯示等新一代信息技術，增強國際競爭力。因此，市場存在品種表現的機會。

　　筆者研究發現，國家近年來對信息業的重視程度較高且具有連續性。去年底，國務院常務會議研究部署加快發展我國下一代互聯網産業；今年5月初召開的國務院常務會議，再次研究部署推進信息化發展、保障信息安全工作，其中重點提出實施“寬帶中國”工程，包括加快信息網絡寬帶化升級，推進城鎮光纖到戶，實現行政村寬帶普遍服務。加快部署下一代互聯網，重點研發下一代互聯網關鍵芯片、設備、軟體和系統，推動産業化。

　　從産業發展的下半年預期來看，相關信息顯示，目前國家發改委等八部委正緊鑼密鼓地抓緊調研，研究起草“寬帶中國”戰略實施方案，預計下半年提交國務院，9月對外公佈。而按照工信部制定的“寬帶建設”目標，計劃到2015年，城市寬帶速率將達到20M，農村的寬帶速率將提升到4M，東部發達地區的省會城市家庭達到100兆。此外，在推進加快普及光纖入戶工作中，國務院常務會議明確提出要鼓勵民間投資參與電信建設。筆者認為，物聯網行業將面臨較好的投資與發展機會，其中品種機會體現的概率較高，逢低關注波動性機會符合階段性投資策略的選擇。

　　從目前A股市場來看，屬於典型的物聯網概念的公司有59家左右，從其總體PE估值來看，也存在著較大的差異性，總體PE估值較高。筆者認為，對於物聯網行業品種的選擇，堅持三個原則較為穩妥，首先是技術實力與自主品牌較好的公司；其次是關注動態PE有一定估值優勢的品種；最後則要關注籌碼與機構持倉變化、事件性因素的配合。從事件性因素來看，筆者研究認為，6月1日後，日元與人民幣的直接交易或對出口外包業務、具有網終與軟體結合度較高公司形成正面影響。

　　總體來看，物聯網板塊作為A股市場政策支撐較強的行業，隨著國家産業政策的大力推進，其中的品種機會仍將顯現。但考慮到整個物聯網板塊的動態PE過高，結構化風險明顯，因此選擇性地逢低參與更為穩妥。考慮到今年以來A股市場總體成交不佳，內外部因素仍然複雜，因此逢低把握其波動性機會的策略更為可取。

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