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昨日上證指數創下反彈新高，盤中一度觸及2350點。對此，招商基金認為，目前以滬深300成分股為代表的權重藍籌股位於相對低估區間，而更多具備小盤和成長風格的深成指或有進一步調整的空間。大盤藍籌股在攻防組合上享有優勝地位，近期仍以攻守兼備的啞鈴型組合為主。
招商基金表示，近期組合配置可關注五條主線：一是景氣位於底部，估值水平位於底部的金融、部分以PB或者重置成本衡量的週期品種；二是受益於基建投資恢復的水利、電力設備等板塊；三是類債券的分紅品種，隨著鼓勵分紅政策落實以及養老金入市預期深化等，相關品種將會引起關注；四是通脹下行階段能源價格改革收益品種，如電力行業；五是穩定成長股享有估值溢價，調整後期是逢低吸納良機。
招商基金指出，在經濟快速下行引起通縮和失業擔憂形勢下，政策基調可能以保為主，貨幣政策會進一步加碼，信貸投放窗口指導增加；積極財政政策加碼，在保障房建設、鐵路基建投資方面增加更多融資安排。如果房價明顯調整，不排除在首套房、信貸政策上做出微幅調整。在此過程中，市場信心可能會逐漸穩定下來。
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