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專題:農行啟動上市進程 IPO大戲終開幕

　　

    今天的市場熱點新聞，四大國有商業銀行之一，農業銀行的股份制改革。證監會發審委今天將審核農行股份有限公司的首發申請。大約200億美元的融資規模，也讓農行的上市，可能成為全球最大規模的首次公開募股。當然，農行上市還承載了不言而喻的意義。此前，工、中、建都已成功引入境內外戰略投資者，並順利登陸A股和H股，這次農行的上市過會，標誌著從2003年開始的國有獨資商業銀行股份制改革進入了“收官”階段。

    根據6月4日發佈的招股説明書，農行擬通過A+H發行上市，計劃發行不超過222.35億股A股股票，如果啟動“綠鞋”機制，也就是全額行使超額配售選擇權，則擬發行255.7億股。H股融資份額高於A股，擬發行254億股。

    央視財經頻道記者在現場採訪時發現一些值得注意的地方，在大盤弱勢震蕩的情況下，農行在招股説明書中只註明了募集規模，並沒有確定發行價格，目前A股市場上工行、建行和中行的市凈率分別為2.09倍、1.91倍和1.79倍。業內人士分析，農行將調低發行定價預期到1.6倍市凈率，這意味著每股發行價格可能在2.50元左右。

    照此計算，農行A+H股融資規模最大在200億美元左右，遠低於市場此前300億美元的融資預期，雖然這一數字不能超過2006年工行上市時220億美元的募資總額，但是只要發行價格稍有調高，農行仍然有可能成為有史以來全球最大IPO。據了解，農行將邀請機構投資者6月中旬後對A股IPO進行初步詢價，7月份將正式上市。截至2009年12月31日，農行資産總額88825.88億元，佔全國銀行業資産總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，佔全國銀行業貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，佔全國銀行業存款總額的12.3%。

責編：劉岩

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