申銀萬國

　　近期通脹預期再成農業行業投資熱點，在此主題下，我們建議重點關注價格上漲收益、農業新興産業和農業資源價值。成本上升正在推動成品糧、生豬(豬肉)價格走高或回升；景氣子行業龍頭上市公司業績出現快速增長；農業行業投資選擇逐步由主題投資演變為價值投資，重點聚焦業績增長。當前，在糧食、豬肉價格逐步走高的預期下，通脹預期依然可以成為農業投資主題。同時，我們更看好具有核心競爭力、業績持續增長的公司。

　　上市公司推薦：①生豬價格上漲：聖農發展、正邦科技；②海參價格上漲：好當家、東方海洋；③農業資源：獐子島、永安林業、亞盛集團。此外，在我們一直推薦的業績持續增長主題下，重點推薦種子、海洋養殖、動物疫苗、酵母等景氣行業中的龍頭企業：登海種業、安琪酵母、敦煌種業、聖農發展、中牧股份、海大集團。綜合上述通脹預期主題和公司業績增長預期，目前我們推薦的重點公司為：登海種業、敦煌種業、聖農發展、安琪酵母、獐子島、好當家、東方海洋、中牧股份。另可關注資産整合預期明晰、業績預期好轉的五洲明珠、通威股份。

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