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鳳凰傳媒（601928）：目標價10.6元
□海通證券（600837）陳美風
最近公司股價向下調整較多，其投資價值又有所顯現。目前出版行業平均估值2012年為23倍，公司作為國內最大的出版發行集團之一，擁有完整的自有産權教材體系等內容優勢，數字出版不斷加速，文化Mall項目建設全面鋪開，有望形成新的增長點，可以享受一定估值溢價，維持公司2012年-2013年每股0.42元和0.44元的盈利預測。按照2012年25倍估值，目標價10.6元，維持"買入"評級。
保利地産（600048）：估值優勢明顯
□廣發證券（000776）沈愛卿
從目前萬科和保利等房地産龍頭公司3月銷售數據來看，不僅取得了好的銷售業績，而且明顯好于行業。這説明龍頭公司很好地把握了樓市回溫行情。目前的回溫行情仍是買方市場，龍頭公司憑藉堅定的高週轉策略和隨行就市的價格、突出的品牌優勢以及規模優勢等，銷售相對更突出。從估值角度來看，龍頭公司又相對二三線地産股有明顯的估值優勢，維持保利地産"買入"評級。
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