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公司近期與昆山龍騰光電有限公司(以下簡稱龍騰光電)簽訂光學膜《國産化戰略合作框架協議》。龍騰光電確認公司作為其主要的光學薄膜供應商。龍騰光電是國內第三家第五代TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)生産廠商，産品以臺式顯示器、筆記本電腦、及液晶電視面板為主。目前已實現每月投入11萬片以上的産能，是國內最具規模的五代線TFT-LCD生産廠商。
根據申銀萬國了解，龍騰光電每月投入11萬片以上，每年光學膜需求量約是1000萬平米。公司作為其供貨商，申銀萬國保守預計公司佔其20%供貨量，則2012年銷量應該在200萬平米。
申銀萬國維持公司2011~2013年盈利預測0.40、1.20和1.53元，對應2012年20倍PE和2013年15倍PE，其中光學膜2012年和2013年分別貢獻0.51元和0.65元；考慮增發攤薄後2011~2013年每股收益0.33元、0.96元和1.22元(其中假設光學膜2012~2013年銷量分別上調為2000萬和2800萬平米，售價為40元/米，毛利率為33.5%,貢獻業績為0.40元和0.54元)。申銀萬國認為公司在國內預涂膜行業需求快速增長、産能快速投放的背景下，業績增長較為確定；光學膜業務打破國際壟斷。
申銀萬國預計公司光學膜後續國內面板企業的銷售有繼續超預期的可能，維持公司"買入"評級。(申銀萬國)
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