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綜合金融的各項業務均以快於行業速度增長，平安各業務線均以超越行業的速度在發展，産壽險業務已站穩行業第二的位置，並不斷縮小與行業龍頭的差距。整合深發展後，銀行業務實現了跳躍式的發展。證券、信託等的投資業務已起步，正快速崛起。盈利具備超越週期的成長能力，處於成長週期的起點。平安只用了4年便超越了2007年的牛市盈利高點。産壽險仍是未來3-5年仍然是公司的主要盈利來源。銀行及投資業務作為新的盈利增長來源，重要性將越來越高，佔比也將越來越大。盈利處於成長週期的起點。
國泰君安證券認為，事件風險釋放或暫時無憂，260億元可轉債獲股東大會通過，且凈資産進入回升期，再融資風險釋放。員工股減持期限仍是5年計劃，沒有提前減完的計劃，且離前期減持價仍有不少空間，作為可選方式之的大宗交易也不能完全排除，員工股減持的風險暫時不必過於擔憂。國泰君安證券預計2011-2012年公司EPS分別為2.31元、2.87元和3.72元，目前估值水平為2倍新業務價值倍數，14倍PE，2.2倍PB，給予公司“增持”評級。
機構來源：國泰君安
(來源:中國證券報)
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