主持人：觀眾朋友大家好，這裡是中央電視臺經濟頻道，歡迎收看中國財經報道！經過短短幾個月時間的談判，就在上週五，匯豐控股有限公司與中國交通銀行簽約，市場盛傳的“匯豐入股交行”一事，終於塵埃落定。在中國即將全面開放銀行業之際，這筆重量級交易格外引人關注。因為目前披露的信息顯示，無論是外資所佔股本比重，或是交易金額，這筆交易都將創下外資銀行入股中資銀行的紀錄。此舉不但使得國內銀行業改革取得重大突破，也預示著外資在中國金融市場的競爭由此升級。我們先來看看當天簽約的現場。

　　

    8月6日，交通銀行與匯豐銀行在人民大會堂簽署戰略合作協議，匯豐銀行以香港上海匯豐銀行的名義入股與交通銀行，持股比例為19.9%，擁有77.75億股，總投資額為144.41億元。這是迄今為止國際著名金融機構入股我國商業銀行的最大交易。

　　

    匯豐銀行在入股交通銀行以後，將成為交通銀行的第二大股東，僅次於中國財政部。按中國銀監會的規定，單一外資銀行在國內銀行中的最高持股比例為20%，匯豐此次持股比例與此規定僅差0.1%。幾乎達到了規定的上限。對於雙方的合作，中國人民銀行行長周小川給予了肯定。周小川説:通過這個辦法也説明前一階段推動商業銀行一些主要的改革的步驟不僅在國內贏得了信心，而且外國投資者，包括HSBC這樣的老牌銀行也通過這些改革以後也看好中國商業銀行改革開放的前景，也看好他們當前的財務狀況，也承認他們已經做出的改革已經取得了初步的成效，所以也都表示了這種要求。

　　

    不久前，國務院批准了交行深化股份制改革整體方案，確定了交行“財務重組－引進外資－公開上市”這一改革“三步走”戰略。據交通銀行發言人介紹，按照國務院批准的整體改革方案，交通銀行以今年6月30日為基準日，順利走完了改革第一步“財務重組”。其中，財政部和中央匯金公司分別注資50億元和30億元；社保基金理事會投資100億元；老股東增資11.36億元，並成功發行了120億元次級定期債券。同時，以賬面價值50％的價格，向信達資産管理公司出售了414億元可疑類貸款，對可疑類貸款出售後的損失及損失類貸款進行了一次集中核銷。財務重組完成後，交通銀行不良貸款餘額為198億元，不良貸款佔比為3.43％。按監管標準提足各項準備，撥備覆蓋率為72.77％；按國際會計準則，核心資本充足率為5.89％，資本充足率為8.82％。

　　

    

在香港上海匯豐銀行與中國交通銀行簽約之後的新聞發佈會上，交通銀行董事長蔣超良回答了記者的提問。當回答中央電視臺記者的關於上市，交通銀行是否有自己一個明確的時間表時,交通銀行董事長蔣超良説：“交通銀行肯定要整體上市，至於有沒有時間表，會不會今年年底明年年初，這個問題我們現在也在慎重考慮，因為這個上市問題要決定於很多慎重的要素，第一個要看整個基本面，經濟的基本面，宏觀經濟，中國的宏觀經濟發展以及歐美日三大經濟體發展的情況，第二是全球資本市場特別是香港資本市場的窗口機會，第三個是我們現在所做的準備工作具不具備，所以我們現在從這幾個方面綜合考慮，我們現在的時間表還很難做出，但是我們現在在緊鑼密鼓地進行準備，當然這個時間應該是很短的時間內。”

　　

    根據國務院批准的交通銀行深化股份制改革整體方案，交通銀行將穩步推進內部改革，建設成一個公司治理結構完善、資本充足、內控嚴密、運營安全、服務和效益良好、具有較強國際競爭力和百年民族品牌的現代金融企業。而公開上市將是對交通銀行財務重組和整體改革成果的檢驗，並將為交行進一步深化改革奠定堅實基礎。如果交行上市成功，將大大提高其資本實力和社會聲譽，其各項財務指標也將達到國際銀行業的較高水平。

　　

    主持人：據了解，雙方簽訂戰略合作協議後還需達成若干條件，並要取得相關監管部門批准後方可進行實質操作。匯豐通過這次簽約對於其佔領內地市場的作用不言而喻，因為這將使匯豐集團獲得觸及中國龐大存款資源和迅速發展的零售銀行市場的機會。那麼，對於交通銀行來説，它又能得到什麼呢？

　　

    作為一場雙贏的合作，交通銀行自然也是大有收穫，而和一個匯豐這樣的國際名牌合作，他們所能提供的自然是交行所最急需和缺少的。交通銀行行長張建國表示，他們合作的領域將涉及商業銀行經營的方方面面。交通銀行行長張建國説：“有17年經營歷史的全國最大股份制商業銀行，我們需要在公司治理方面向國際水平看齊。我們在匯豐成為投資的第二大股東以後希望按照協議的要求約定，在新産品的開發，風險控制和銀行的IT建設方面，能幫助我們儘快成為國際一流水平的商業銀行。另外，在資金業務、公司業務、國際業務等等這些方面，兩行會進一步加強合作。”

　　

    業內人士認為，國內銀行在公司治理，風險控制，和業務創新都與國際大銀行有一定差距，交行這次牽手匯豐，相信能在以後的競爭中佔據一定的優勢。

　　

    始建於1908年的交通銀行是中國銀行業中僅有的兩家有著近百年曆史的民族品牌之一，也是新中國第一家全國性國有股份制商業銀行。長期以來，作為股份制商業銀行的交行，實際上是被視同國有獨資商業銀行進行經營和管理。銀行的董事長、副董事長、行長、副行長等由國務院直接任命；監事會由國務院派出，代表國家對銀行的資産質量及國有資産保值增值狀況實施監督；　而且，其一股獨大的股權結構無法滿足上市公司的公司治理要求。要改變這個缺陷，引進國際戰略投資者顯然是最佳的方案。

　　

    主持人：入股交通銀行的匯豐集團，是國際銀行業的收購老手。自上世紀50年代至今，匯豐的大手筆跨國收購從未停止過，其中與此次收購交行如出一轍的先例7年前即已有過，這就是1997年收購墨西哥瑞豐金融集團19.9%的股權。在外資入股中資銀行的步伐中，匯豐也一直扮演著領跑者的角色。

　　

    早在2001年底，中國加入世貿組織後第一樁外資金融機構對中資銀行的參股中，香港上海匯豐銀行、香港上海商業銀行和國際金融公司(IFC)成功持有上海銀行共計18%的股權，刷新了此前中國銀行業的最高外資參股比例。其中，香港上海匯豐銀行參股比例達8%。匯豐控股62.14%的恒生銀行則持有興業銀行15.98%的股權。而三年之後，匯豐入股交通銀行顯然又在中國金融界寫下了新的紀錄。不知是本意如此還是為了給交通銀行一顆定心丸，匯豐控股有限公司集團主席龐約翰在新聞發佈會上信誓旦旦地説，他們與交行的合作是一心一意的。龐約翰 説，他們沒有與別的銀行參股的計劃，對這樣一筆匯豐在華最大的投資，匯豐將盡最大的精力、時間，以保證對匯豐、對交通銀行都能成功。

　　

    匯豐于1865年在香港和上海成立，目前是中國內地規模最大的外資銀行之一。香港上海匯豐銀行有限公司是匯豐集團的始創及主要成員。匯豐集團在全球79個國家和地區設有逾9,500多個辦事處，截止到今年6月30日的資産11.540萬億美元 。

　　

    

而交通銀行作為中國的第五大銀行，擁有遍佈全國各地的分行和自動取款機網絡，提供信用卡、抵押貸款、存款和保險等服務，目前在中國有2700家分支機構。截止到今年6月末，交通銀行資産總額達到10511億元，突破萬億元大關。各項存款餘額為9504億元，不良貸款集中處置後，全行不良貸款餘額為198億元，佔比為3.43%，撥備覆蓋率為72.77%。上半年實現撥備前利潤60.48億元，同比增長36.06%。引資完成後，交通銀行將為匯豐控股提供一個僅次於四大國有銀行的最大規模銀行平臺。匯豐也毫不諱言地説，他們與交行的這次牽手，一個重要的因素之一，就是看中了交行的這一筆豐厚資源。交通銀行在此項交易中的財務顧問高盛（亞洲）有限責任公司對於此次合作也非常滿意。高盛（亞洲）有限責任公司董事總經理胡祖六認為，這次合作確實是為中國商業銀行、金融機構也包括其他的機構，在戰略引資上探索了一個非常有價值的模式，謀取了很好的道路。

　　

    匯豐入股交通銀行，在海內外也引起了廣泛的關注，《華爾街日報》認為，“中國金融體系改革是中國現代化改革的關鍵。鉅額壞賬增加了評估中國各銀行資産價值的難度。其中四大國有銀行資産總值的評估難以統一，因此，未來外資入股四大銀行的比例和資金規模恐怕難以超過匯豐的此次交易。從更長遠的發展看，匯豐入股交行的協議條款還可為該行日後進一步入股中國四大國有商業銀行提供參照。

　　

    主持人：匯豐入股交行為匯豐打開了拓展中國業務的新窗口，也為交行的發展引入了外腦，提供了新鮮的血液。那麼 此次匯豐入股以後，將會派什麼人進入新公司來參與決策呢？合作以後的新業務將從哪入手呢？

　　

    根據國際會計準則計算，匯豐入股後，交通銀行的核心資本充足率將達到8.43%，資本充足率將達到11.62%，在加強了交行的資本實力的同時匯豐還將參與交行的經營管理，尤其是在風險管理、公司治理和內部控制、財務管理、資産負債管理、人力資源管理等方面提供技術支持和服務。香港上海匯豐銀行主席艾爾敦説，匯豐打算派兩名成員進入董事會任職，他們將是非常富有經驗的，無論是在銀行業務還是在管理方面，他們的工作重點在審計、風險控制和公司治理。

　　

    在具體的合作業務上，匯豐表示，雖然交通銀行的網點眾多，覆蓋全國，具備了開展幾乎所有金融業務的網絡平臺，但是短期內，他們還是希望在信用卡方面展開闔作。英國匯豐控股有限公司集團主席龐約翰在發佈會上表示：“通過這樣一個協議，我們可以有一個機會來發展我們共同的品牌，就是在今後的信用卡上可以有我們兩家的標誌，既有交行標誌又有匯豐銀行的標誌在這個領域我們有很多機會，信用卡業務也是我們整個合作非常重要的一個方面。”

　　

    希望以信用卡切入中國市場的不僅僅是匯豐銀行，早在今年的2月份，美國花旗銀行入股上海浦東發展銀行以後，合作推出的第一個産品也是信用卡。可以預計，不久以後，信用卡業務將成為入世後外資銀行開打的第一仗。而有了匯豐銀行這個巨頭的加入，中國內地的信用卡市場爭奪戰也將會更加激烈。

　　

    主持人：匯豐牽手交行，兩個百年老店走到了一起，將創造出一個怎樣的未來呢？讓我們拭目以待吧，但是有一點是可以肯定的，那就是國有商業銀行的改革將加速進行，而銀行業的競爭也會更加激烈。感謝收看今天的中國財經報道，我是計渝，歡迎繼續收看中央電視臺經濟頻道的其他節目，明天再見！

　　

    記者：欒帆 白亮爭