證券公司股價已反映較悲觀預期(附股)

　　我們將短期推薦組合調整為中信證券（600030）(600030)、海通證券（600837）(600837)和光大證券（601788）(601788)，並建議關注東北證券（000686）(000686)再融資可能帶來的交易性機會。在我們最新的日均股票交易額1800億元、投資收益率0％~10％的保守假設下，中信證券、海通證券和光大證券已經具備了較強的防禦性。中信證券宣佈計劃與東方匯理銀行開展戰略合作有望提升國際業務的長期競爭力，而且一旦中信建投證券和華夏基金股權轉讓事宜明確將帶來短期催化劑。近期西南證券（600369）(600369)再融資方案獲得中國證監會批准，這意味著東北證券再融資方案仍有獲批可能，一旦再融資方案獲批，將可能帶來短期交易性機會。(中金公司)

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