興業證券：旱災主題下的機會挖掘(薦股名單)

　　此次西南地區乾旱持續時間長、災情嚴重

　　持續時間長。10月下旬，雲南、貴州及廣西等地就出現了大範圍中等以上程度氣象乾旱，至今已持續近5個月。

　　災情嚴重。據國家防總辦公室統計，截至3月2日，雲南、貴州、廣西、重慶、四川等西南五省(區、市)作物受旱5668萬畝，佔全國受旱作物的86％；有1100萬人、612萬頭大牲畜因旱飲水困難，分別佔全國受旱人、畜的73％和66％，屬60年一遇的大旱。

　　旱災仍將延續。根據國家天氣網預測，3月中上旬，雲南大部、四川南部、貴州西南部等主要氣象乾旱區仍無明顯降雨，氣溫偏高，乾旱仍將持續併發展。

　　旱災主題下的機會挖掘

　　此次旱災對雲南、貴州、廣西等地上市公司經營生産有不同程度的影響。如，對雲南農業企業（因土壤條件惡化），雲南有色冶煉企業（缺水）以及西南地區水力發電企業有一定負面影響。但抗災救災也會對部分區域以及行業的上市公司構成利多影響。從機會挖掘的角度，我們依次推薦以下三類機會：

　　電力：“西電東送”南通道受較大影響，廣東火電企業發電量快速上升

　　相關公司：深圳能源（000027）、粵電力、廣州控股（600098）、寶新能源（000690）等

　　農業：制糖業偏正面，業績對價格彈性遠高於産量彈性

　　相關公司：南寧糖業等

　　抗旱設施、設備：灌溉設備、農機等

　　相關公司：雲內動力（000903）等 （興業證券研發中心）

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