本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕138號文核準，中航重機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）獲准向社會公開發行面值不超過10億元的公司債券。

　　根據《中航重機股份有限公司2011年公司債券發行公告》，中航重機股份有限公司2011年公司債券（以下簡稱“本期債券”）發行總額為人民幣10億元，發行價格為每張100元，採取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行。

　　本期債券分固定利率5年期品種和浮動利率4年期品種。其中，固定利率5年期品種預設發行規模為5億元，浮動利率4年期品種預設發行規模為5億元。各品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制。

　　本期債券發行工作已于2012年2月10日結束，發行情況如下：

　　1、各品種最終發行規模

　　固定利率5年期品種最終發行規模為人民幣9．96756億元，浮動利率4年期品種最終發行規模為人民幣0．03244億元。

　　2、網上發行

　　固定利率5年期品種：網上一般社會公眾投資者的認購數量為人民幣0．5億元，佔本期債券固定利率5年期品種最終發行規模的5．02％。

　　浮動利率4年期品種：網上一般社會公眾投資者的認購數量為人民幣0．03244億元，佔本期債券浮動利率4年期品種最終發行規模的100％。

　　3、網下發行

　　固定利率5年期品種：網下機構投資者的認購數量為人民幣9．46756億元，佔本期債券固定利率5年期品種最終發行規模的94．98％。

　　浮動利率4年期品種：網下機構投資者的認購數量為人民幣0億元，佔本期債券浮動利率4年期品種最終發行規模的0％。

　　特此公告。

　　發行人：中航重機股份有限公司（公章）

　　2012年3月16日

　　保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司（公章）

　　2012年3月16日