央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

千億融資計劃幕後:銀行瘋狂定增融資驚現套利機會

發佈時間:2012年03月10日 22:28 | 進入復興論壇 | 來源:中國新聞網 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  繼民生銀行H股90億元的增發方案之後,興業銀行向A股市場拋出高達264億元的融資方案。在市場反對銀行圈錢背後,一些投資大戶卻已經緊盯銀行定增帶來的套利機會。

  昨日,上海一位投資大戶向《金證券》坦言:“之前我們一直緊盯北京銀行,並且成功套利。”

  龍年銀行定增第一單

  北京銀行定增方案在今年1月份得到證監會核準,一直遲遲未動。《金證券》記者注意到,北京銀行早在2011年4月份就提出向十家機構進行定增,一直到今年年初才獲批,被市場稱為龍年銀行定增第一單。

  根據北京銀行此前披露的信息,1月31日收到中國證監會批復,核準公司非公開發行不超過11.06億股新股,該批復自核準發行之日起6個月內有效。本次定增總募資額不超過118億元,扣除發行費用後將全部用於補充公司核心資本,經過除息後,發行價格調整為10.67元/股。

  值得關注的是,北京銀行對定增對象進行了變動。北京銀行證券部解釋稱,稱根據監管機構的審核要求,原由國家開發投資公司和國投資本控股有限公司分別認購的5億元和3億元股份,合併全部由國家開發投資公司認購。

  《金證券》記者注意到,北京銀行2007年上市時就募集146.85億元,2010年12月份又發行了不超過100億元的人民幣次級債。

  增發價低於股價

  有意思的是,銀行圈錢不被市場看好,北京銀行的股價卻一直上行。今年年初以來,北京銀行股價不跌反漲,一路上行,並且大漲10%,成為銀行股裏的亮點公司。

  上述投資大戶則告訴《金證券》記者:“原因就在於北京銀行的定增價格低於目前的市場價格。”

  現在北京銀行的股價在10元左右,而北京銀行調整過的價格也高達10.67元,“62億多的盤子大漲非常難,但是,如果二級市場價格不能高過定增價格,定增就會失敗。”上述投資大戶稱。

  《金證券》記者獲悉,根據證監會規定,拿到批文後6個月必須進行增發,否則失效。而近期,定增失效公司增多,比如3月6日二重重裝就稱,公司股價低於2011年6月4日公司公佈的非公開發行A股股票預案(修訂)的發行底價,且證監會批復的有效期已于2012年2月29日期滿,經公司董事會決定終止公司本次非公開發行股票事宜。

  “北京銀行要想定增成功,還有5個月不到的時間。”上述投資大戶稱,“首要的條件就是股價要漲向增發價格。”

  資本充足率下降

  北京銀行這次定增主要用來補充資本充足率。《金證券》記者注意到,北京銀行的資本充足率已由2008年年末的19.66%下降至2010年年末的12.62%,核心資本充足率已由2008年年末的16.42%下降至2010年年末的10.51%。

  一家券商金融行業研究員向《金證券》記者指出:“北京銀行肯定是希望增加資本充足率,要知道,定增實施後,資本充分率將提升1.67個百分點至11.19%,處於上市銀行前列。”

  目前,包括民生銀行90億元H股增發、北京銀行118億元定向增發、興業銀行大額融資方案、中信銀行500億元的債權融資方案以及傳聞中的交行500億配股方案,國內上市銀行的融資額度上億元。 □金證券記者 史亮

  (來源:中國新聞網)

熱詞:

  • 套利機會
  • 銀行股價
  • 融資方案
  • 金證券
  • 融資計劃
  • 上市銀行
  • 增發價格
  • 證監會
  • 非公開發行
  • 除息