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華寶證券發佈中興通訊(000063)公司研報。公司公告與美國高通、美國博通簽署50億美元芯片採購框架協議。華寶證券認為，隨著公司中端智慧手機業務高速增長，此次和美國兩大芯片巨頭達成50億美元的訂單合同，説明公司對終端業務有信心。公司前期也與宇順電子、超聲電子等達成相當金額的採購合同意向，也是要大力發揚終端業務的具體表現。終端業務已佔公司總營收的1/3，但毛利率（近20%）遠低於光通信或通信系統的毛利率（近35%）。與美國芯片巨頭合作有助公司智慧手機順利進入美國等高毛利市場，而公司智慧手機業務在終端佔比的提升也將有助於提高終端業務的毛利。
研報預計近年公司業績收入仍將穩定增長。不過，考慮到歐元等貨幣對美元明顯下滑，公司財務匯兌損失可能擴大。因此，華寶證券下調盈利預測，預計2011年~2013年攤薄後的每股收益分別為0.89元、1.19元和1.38元，維持“買入”評級。
(來源:證券時報網)
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