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白銀投資回報率或超黃金

發佈時間:2012年02月19日 14:12 | 進入復興論壇 | 來源:《中國證券報》 | 手機看視頻


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  2011年黃金牛市依舊,全年大漲了10.31%,而白銀卻走出虎頭蛇尾趨勢,全年下挫9.73%。和其他貴金屬相比,白銀如此差強人意,讓許多人都不得不質疑能否重拾漲勢,甚至質疑其投資價值。不過,2012年後,白銀漲勢已悄悄開始。

  進入2012年,在全球政策制定者仍然把實際利率壓到極低,以及各國新寬鬆貨幣政策出臺概率加大的背景下,貴金屬出現了新的一輪漲勢。尤其是在美聯儲(FED)表示,聯邦基準利率將在2014年末前處於極低水準之後,貴金屬出現一輪暴漲。黃金年內至今大漲11.69%,而經過涅槃洗禮的白銀則大漲22.72%。加之預期今年上海期貨交易所將推出白銀期貨品種的消息,導致白銀在中國投資市場上的地位越來越重。而且筆者認為白銀的投資熱情將可能超過黃金,同時白銀投資回報率甚至會超過牛氣沖天的黃金。

  首先,從白銀和黃金對比的儲量來看,1940年,全球黃金儲量是2.83萬噸,白銀儲量是28.34萬噸,當時金銀儲量之比為1:10。而最新的美國地質調查局公佈的數據顯示,世界白銀儲量現在為40萬噸,黃金現儲量為20.3萬噸,黃金白銀儲量之比已經從1:10降到了不足1:2。這與白銀較強的商品屬性是分不開的,白銀除了通常被用來做首飾之外還是最佳的導體,其導電性遠遠強于其他金屬,所以常常被用在高端的通信和工業方面,如新能源、手機、液晶、電池、攝影工業和軍工産業等等。根據報道,在2010年,白銀工業用量佔總産量的40%,首飾佔18%,攝影工業佔9%,而白銀投資只佔15%。

  自從2011年日本地震引發核危機之後,誘發了世界各國對於核能這一新能源應用的擔憂,歐洲部分國家已經暫停了核能計劃,在日本核危機之後,歐洲檢討核安全的呼聲高漲。而美國參議院國土安全委員會主席利伯曼稱,美國核電廠發展將會剎車。這場危機已經對國際社會産生了巨大影響,人們開始重新評估人類借助核所獲得的能力,可以説日本核危機是科技史上一個轉折。全球各國開始尋找新的能源,而太陽能和風能將是各國競相研究和使用的焦點。股神巴菲特看到了高新能源的未來,已經押注太陽能板塊,進入2012年,太陽能板塊已經明顯上漲。白銀是包括太陽能在內的新能源設備所必須的原材料,因此白銀在今後的需求量將會逐漸遞增,成為各國爭相追逐的原材料。

  從投資方面來比較,白銀是一個投資成本較低的貴金屬,其價格比黃金更容易讓普通投資者所接受。從歷史上來看,黃金和白銀價格歷史平均比大概在34:1,而現在價格卻是51:1,因此白銀價格相比黃金價格的上漲,有一個更大的上行空間。

  不過,白銀價格波動比其他貴金屬要大,實物白銀的儲藏較其他貴金屬難度較大,所以實物白銀儲藏成本較高,而且實物白銀的回購渠道還不是很完善,甚至差于黃金。提供白銀回購的金店,往往也只回收本店銷售的實物白銀,一旦價格猛跌,這些金店是否能做到及時回購,也是投資者需要考慮的問題。雖然白銀價格還將繼續“高飛”,但是投資者應該做到根據自身實際情況,合理分配投資方向,不要一味地跟風炒作。

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