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煙臺萬華：MDI擴産盈利趨勢向好

發佈時間:2012年07月07日 10:04 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　7月10日，寧波萬華裝置檢修結束後公司將新增30萬噸MDI（異氰酸酯）産能，預計三季度公司MDI産量將同比提升10%以上，考慮到2012年三季度MDI與苯胺價差有望同比提升，所以三季度公司業績同比有望實現一定增長。

　　公司2012-2014年業績增長來自於MDI，2014年新材料開始發力。年底公司MDI總産能將達到140萬噸，2014年底，公司煙臺八角工業園區MDI産能達到60萬噸，公司累計産能180萬噸，公司2012-2013年業績增長主要來自於MDI産銷量提升，成本下降。2014年開始，“丙烷-丙烯-環氧丙烷-聚醚多元醇-白料”全産業鏈值得期待，丙烯酸及酯、ADI、SPA、水性聚氨酯塗料逐步投産，新材料業務佔公司收入和利潤比重將逐年提升。

　　二季度MDI與苯胺價差逐步擴大，公司同期業績環比將不斷改善。寧波萬華新增30萬噸産能增厚下半年業績，預計公司2012-2014年EPS分別1.05元、1.39元和1.80元，目前股價對應于2012-2014年動態PE分別為13、10、8倍左右，公司盈利趨勢向好，新材料産業值得期待，維持公司“強烈推薦”評級。

　　機構來源：平安證券

熱詞：

水性聚氨酯塗料

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