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隨著近日國務院決定安排財政補貼265億元以促進節能家電等産品的消費，今年“促消費”大幕正式開啟，消費行業的投資機會再次引發市場關注。
消費品走勢與消費信心息息相關。隨著CPI下行趨勢確定、經濟增速的企穩，今年以來消費增速有所提升，其中白酒、服裝等行業均有不錯表現。從長遠來看，大類消費品市場容量將持續增長，未來走勢值得看好。從基本面來看，今年以來，內需、投資、進出口表現都比較弱，整個經濟增速都在放緩。但同時可以看到政策面在逐步放鬆，因此對股市走勢不宜特別悲觀，只是大盤反彈高度也不會特別高，尤其是週期性品種不會太過樂觀。
消費品受基本面的影響要相對較小。在過去一年的時間裏，消費品的增速降幅明顯比工業增速降幅小。隨著經濟增速的企穩，消費信心就會逐漸恢復。從今年消費類不同板塊的漲幅來看，白酒業的漲幅最突出，超過滬深300指數的漲幅；服裝業的漲幅緊隨其後。從長期來看，隨著中國人均收入及人均GDP的上升，大類消費品市場的容量將持續增長，消費行業更加值得看好。
廣發基金對今年下半年的投資思路是：首先，重點配置食品飲料板塊；其次，重點關注品牌服裝板塊，尤其是男裝品牌；第三，對醫藥板塊需要視合適的標的進行具體情況具體分析；第四，零售業雖然目前業績比較差，但會因消費信心的提升而慢慢穩住，所以零售業的投資價值也值得關注。
廣發基金 馮永歡
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