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國泰君安：穩增長政策將助推小牛市格局

發佈時間:2012年05月26日 11:48 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　從策略四要素角度來看：在將穩增長放在更突出地位後，政策底在去年底出現後，政策支持經濟的斜率更加陡峭，政策來兜底基本面的底部已經出現；在資金面上，伴隨經濟的趨穩，中長期利率將逐步下行，短期資金供應將更加充足；本輪政策是以穩定經濟增長為主，經濟增速的彈性不高，估值上短期看不具備戴維斯雙擊的條件，但看未來一年，具備均值回歸的趨勢。這樣將形成助推小牛市格局。

　　穩增長的政策取向將帶來的是一個中長期的經濟增長穩定，通脹預期平穩的格局，這樣一種格局按照投資時鐘角度看對股市是最為有利的。70年代的日本實際GDP增速平穩，名義GDP逐年下降，即使在石油危機的情況下，保持了通脹和經濟的雙穩定，股市在這種環境下緩慢上漲。

　　隨著穩增長政策實施，宏觀經濟將逐步見底回升，步入穩定增長階段，我們按照短期經濟見底的彈性和中長期經濟穩定增長下的結構調整升級的大方向，結合行業研究員觀點，重點推薦的行業有：建材、工程機械、煤炭、通信、零售、醫藥和食品飲料。

　　(來源:中國證券報)

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