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長江證券研究報告指出，作為公司2012年重要的異地擴張項目，成都項目是公司繼續進行銷地擴張的重要試水之作，公司本次的招商情況良好，預計將在2012-2013年分別新增租金收入4196.88萬元及11292.33萬元(不含承租權費收入)，同時約46759萬元的商鋪銷售收入預計也將在2013年進行確認。成都項目的良好招商情況將鎖定部分2012-2013年的租金及商鋪銷售收入。
預計公司2012年仍重在項目的拓展與開發。公司目前手頭項目包括：確保海寧皮城五期市場2012年10月開業，同時確保佟二堡海寧皮革城二期項目2012年9月底前建成開業；力爭年內啟動斜橋加工區項目建設；力爭2012年完成北京海寧皮革城項目立項，爭取完成項目的方案設計和報批工作等；且佟二堡二期裘皮市場已完成招商工作，預計佟二堡二期裘皮市場將在2012-2013年分別貢獻租金收入約3100萬元及1.13億元。
公司近兩年新增的商鋪及配套物業面積較大，且根據公司未來希望每年新建1-2個市場的擴張戰略，預計未來幾年公司的商鋪及配套物業面積均會穩步提升。且公司在租物業的租金水平穩中有升，預計租金收入的增加將在2012-2013年持續體現。
預計公司2012-2013年的EPS分別為1.31元和1.50元。其中，預計東方藝墅2012-2013年對公司凈利潤的貢獻分別約為5800萬和6000萬(以地産約15%的凈利率進行核算)，貢獻EPS分別約為0.10元及0.11元。考慮到公司近年來較為穩定的擴張及業績增長，給予“推薦”評級。
(來源:中國證券報)
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