主持人劉小勇：非常感謝趙新智先生，他所提到的對消費需求的探討，我覺得應該是我們必須做的功課，大家在談到銷量的時候，要麼銷量好的時候，會很瘋狂，銷量不好的時候很沮喪。但是銷量來自於哪兒？來自於你對滿足消費者的需求之後才會實現，所以趙先生對消費需求的這種分析，我覺得給我們提供了一個很好的教材，非常感謝。下面有請科爾尼全球合夥人暨亞太區汽車行業總經理孫健先生為我們做主題演講。

孫健：各位領導、媒體的朋友們，非常高興參加今天的論壇，跟大家分享我們的一些研究成果，我也是有些誠惶誠恐，在座有好多專家，尤其是電動車方面的專家。科爾尼公司是一個全球性的管理諮詢公司，我們也是一個歷史悠久的一個管理諮詢公司，成立於1926年，目前我們全球總部在芝加哥，汽車行業也是我們最主要關注的一個行業，我本人是在負責亞太地區汽車行業的市場研究。

今天講的主題是電動車的發展前景。首先我們看一下我們科爾尼做的關於全球電動汽車的銷量的一個預測，這個是綜合了我們在世界各地的整合的一個觀點，當然大家也理解，如果要預測電動汽車的市場有很多的因素要綜合的考慮，我們的分析判斷，實際上最大的影響因素是今天最難去預測的，就是油價，今天去預測説2015年，還是2020年的油價，沒有人能夠説得準，而這個油價是驅動性的，電動車包含了插電式和純電動車等等，所以我們做了一個場景分析，在我們認為最有可能出現的場景出現的情況下，各國政府大家都看到，每個政府都公佈了能耗的標準。大家也知道，包括我們自己的政府，現在也承認我們有些能耗的目標定了，但是並沒有完全達到，假定説這些目標能夠達到，假定我們排放的目標也按照政府的時間表能夠按時推進，假定我們的産業發展的力度是維持目前的這樣一種正常的推進的力度，特別是假定我的油價是按照現在判斷的這個水平，我們估計大概是在150塊美金一桶的水平，不是跑到很極端的情況，在這樣的情況下，我們預計在2020年，大概是在七百萬輛左右，2015年我們預計大概是在一百萬輛全球電動汽車的水平。

按照這樣，我們就有一個關於每年的銷售量和合計保有量的估計，剛才談到在2020年達到七百萬輛，如果按純粹的銷售數字來看，這個是遠遠的高於我們整個汽車市場的增長，所以如果按照年均的增長去推算的話，實際上每年的增長都在70%以上。應該看到，過去這幾年，尤其是在歐美市場，我們看到政府的投入和支柱的力度有加強，加上剛才歐陽老師專門提到，我們很多的企業在這方面花的工夫，到一定的階段可能産生一個質的變化，當然油價在這當中也會起到一個推波助瀾的作用。

從幾大主要的汽車市場的分析對比來看，我們覺得我們中國市場發展的前景，可能會更貼近於歐洲市場的發展。也就是説，我們今天看一下這張圖上顯示的，有美國市場，有日本市場，有歐洲市場，從市場情況和技術發展的情況來看，我們都覺得説中國市場發展的模式，包括政府推動的力度，都更接近歐洲市場的情況，美國和日本大家也看到，它的混合動力的引用和推進已經進入相對比較高的層次，而歐洲市場跟中國一樣，相對在這方面起步比較晚。那麼起步晚，對推進將來電動車高速的發展有一定的好處，這個也是我們判斷的一個很重要的依據。

另外一個依據就是政府的補貼政策，實際上中國現在的這個政策和歐洲，特別是德國和法國所採用的政策非常接近，基本上以推動電動車為主體，所以這個也是我們未來判斷的一個很重要的依據。

對中國來説，這個是我們的一個預測，可能有些媒體朋友參加過我們2008年的一個新聞發佈會，當時我們做了一個中國汽車市場新能源汽車發展前景的一些預測，大家都知道，在中國最難做的事就是關於前景的預測，所以我們現在再回過去看，實際上我們的預測，當然也包括政府很多方面的預測，現在看起來還是過於樂觀了。樂觀的原因有幾個方面，一方面是我們對於一些技術，對於一些發展的判斷，對於一些基礎的發展判斷可能有一些比較樂觀的成分在裏面。另外呢，也有政府在設定目標的時候，比較激進，總之我們目前的看法，大概我們預計在2020年，我們整個保有量會佔到500萬輛這樣一個規模，也是一個不小的數字，全球到2020年，電動車整個市場保有量其中1/4是在中國市場，但是這個銷量目標，我們判斷跟大家了解政府的一些目標還是有一些差距的，相對還是偏于保守一些。

這個可能大家都熟悉，我們知道政府有很強的一系列的推進的計劃，包括在25個地區推廣新能源車的使用，其中包括六個個人購買電動車的一些試點。但是我們的觀點，未來啟動的主力，這個跟政府公佈的計劃是有關的。但是相比較私人購買這方面的目標來説，我們覺得政府投資要做的這些事實現的可能更大一點，理由是説，第一政府可以主導決定，從2012年公佈六個地區私人購買的數字來看，相對來説，我們對這個信心更足一點，政府公佈的説2012年有多少私人購買新車的數字，我看到歐陽老師在搖頭，説這個不大可能，不是消費者沒有這個興趣，我們有很多網上的調查，證明消費者有這個興趣，問題是我們沒有那麼多的産品，或者沒有我們的設施還跟不上，這個待會兒會談到。

所以政府可能有一些一廂情願，前一陣我們跟工信部交流的時候也談到，實際上工信部和財政部用來補貼電動車的錢現在是大量的閒置在那兒，使用率非常低，反而是節能這塊做得更快一些，這從另外一個方面也反映，我們這部分的補貼雖然有計劃，財政也專門列支了這樣的預算，但是這部分錢的使用是遠遠沒有到位的。

從地區上説，我們的判斷還是一樣的，當我們前面談到説大量的我們的常規的傳統産品的需求向低層次的城市轉移的同時，我們覺得新能源車導入的主力，將來還是沿海的那些較為發達的城市，一方面也是因為説這方面的意識超前。另外一方面也是因為我們目前的基礎設施的投放也基本上是在比較發達的這樣一些地區。這個圖是廣東省的一些預測，廣東省在我們前面談到的500萬輛的保有量，廣東省會佔到20%左右。

同樣我們看看車品種的分佈，這個在我們研究市場的時候，雖然總量當中最大的將來是私家車，但是就每個細分市場當中這個新能源車它的滲透率來説，實際上最高的還是公共應用的車，比如説公交車，比如説出租車，這個也是我前面談到的一個很重要的理由，有政府的採購為主導，比較容易切換到新能源上，比如公交車的滲透率，大家也可以理解，因為城市污染源的形成當中，實際上公交車和出租車恐怕是最大的，因為它的使用頻率高。

從全中國來看，剛才歐陽老師特別提到，他對未來非常有期望，是因為我們中國很多企業都在做這方面的工作，這是一部分在計劃推出的電動車的産品。有一點想説明，從我們的判斷來説，雖然都有時間表，但是大家都看到，實際上我們的産品離真正的市場量産相比的話，差距還是比較大的，因為我們起步相對比較晚。同時我們也看到，國際性的廠商也都有計劃要在中國投放相應的産品，在一定程度上也幫助中國節能車市場産業的培育。

從基礎設施方面來説，同樣的，我們前面的結論延續下來，我們覺得我們的發展模式會比較接近歐洲的市場，但是現在有一個最大的問題，將來到底我們走的是換電模式還是充電模式，因為目前的投資兩方面都在投，政府也沒有下一個很明確的決定。從電網這個角度來説，因為我們有不少客戶是電網的客戶，他們跟我們一起研究怎麼樣發展電池這個行業，電網這個角度他有很多其他的考慮，比如説怎麼樣減少對電網的衝擊，怎麼樣在將來新一撥電動車市場當中，能夠分到一杯羹。現在大家都知道國家電網和南方電網都在極力推換電的模式，關於最後將來是怎麼樣的模式，充電裝在大量投放，按照書面上看到的數據，已經是全世界第一了。同時在投換電裝置的系統，所以這兩套系統將來共存還是怎麼樣發展，長遠來説還是有很多的不確定因素。

整體上我們的判斷總結一下，過去幾年，回顧一下我們看到整個發展是低於我們的預期的，主要原因還是在技術方面我們的判斷有些過於樂觀，實際上技術進步的速度低於我們原來的預期。但是我們成本、整個産業的發展，一定程度上制約著這個東西。我前幾年在另外一個論壇上談過一個觀點，覺得很多汽車廠對推這件事帶著一種不是全心全意，是半信半疑的想法在推，理由是説，因為當你推出一個全新産業的時候，意味著他原來所有技術的積累都要同時被淘汰，這個對所有廠家來説，都是非常矛盾的一個心理，這個也一定程度上解釋了我們現在發展速度為什麼不盡如人意或者低於預期。

展望未來，我提出一些建議，第一，我們企業在電動車這個戰略重視程度仍然不夠，這個意思是説，現在很多企業是全面開花，各種都在嘗試，沒有一個非常明確的一個方向性的一個抉擇。當然，也可以理解，在行業標準沒有確定的時候，他都要全面的布點，都試一下，但是很多時候我們都是一種盲目的探索，因為大家看到很多國外的企業，很早就明確了戰略方向，為什麼他要明確戰略方向？就是因為希望説他的投資效率能夠提高，像日本就很明確説，純電動車是我的方向，他們就把所有精力都放在這個角度去發展。

第二點，我們産品整體上商業化的速度還是不夠，如果要按照我們前面談的整體的市場預期的話，我們也是希望中國的自主品牌的電動車産品，能夠更早成熟，更早商品化，但實際上我們現在看到的情況並不樂觀。

第三方面可能更致命，這也是我前面提到的我公開信的初衷，希望核心技術在這一輪技術革命當中，能夠讓中國企業有更多的掌握。但事實的情況，今天對這些無論是電池，還是電機，還是電控系統這方面的技術，已經落後於國外先進水平，這個是非常擔憂的。

最後是配套設施，這個需要政府來確定我們行業的標準，從而推動我們行業來很好的發展。再次感謝大家。