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市場連續上漲之後重新回到前期的壓力區，震蕩難免，但我們認為未來的市場仍將在政策面暖風頻吹的驅動下向上。市場對於二季度宏觀經濟和企業盈利繼續探底已有充分預期，基本面對於市場的影響已逐步弱化，而政策面繼續主導行情。伴隨著經濟繼續探底，二季度是我們認為全年而言貨幣政策最為寬鬆的時期。此外，金融改革方面的政策紅利會持續釋放，市場情緒趨於穩定，5月份整體市場向上為主。
市場情緒逐步趨於穩定的背景下，市場底部將不斷抬升。但由於短期通脹約束仍在以及中長期經濟結構轉型的背景下，對流動性的放鬆也不可有過高的預期，市場難以出現波濤洶湧的行情，溫和盤升為主。同時，大小盤股繼續分化。低估值藍籌繼續向上修正，而部分績差的中小盤個股則繼續向下回歸。滬指大概率運行于2300點至2550點之間。
基於5月行情整體向上的判斷，建議投資者積極參與，適度提高倉位比例。基於政策放鬆預期以及金融改革方向的判斷，配置上我們仍然建議以低估值大盤藍籌為主，首選週期股，再次是大消費品種，重點回避創業板系統性風險，精選高成長個股。
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