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基金周評:操作顯著分化 分級基金推創新方案

發佈時間:2012年04月23日 07:24 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  新華網北京4月21日專電 基金周評:操作顯著分化 分級基金推創新方案

  新華社記者 陶俊潔 趙曉輝

  本週股市繼續呈反彈勢頭,基金操作出現顯著分化,部分基金加倉顯著,但也有部分基金仍然延續之前的看空操作。境內首只分級基金──國投瑞銀瑞福分級基金轉型方案本週正式出爐,分級基金推創新方案。

  根據德聖基金研究中心公佈的數據,截至4月19日,偏股方向基金平均倉位相比上周變化不顯著。可比主動股票基金加權平均倉位為82.89%,相比上周微降0.26%;偏股混合型基金加權平均倉位為76.54%,相比上周微降0.09%;配置混合型基金加權平均倉位67.16%,相比上周微降0.6%。

  從具體基金公司來看,本週操作分化十分明顯。大型公司中華夏較為積極,旗下基金主動增倉顯著;而博時旗下基金則恰好相反,多只基金繼續減倉。大成、富國等公司因一貫的高倉位策略在反彈中獲益較為明顯。中型公司中招商、匯添富、泰信等減倉較為明顯。而新華、東方則體現出短線靈活性,旗下基金增倉迅速,對短線波段體現出一定的把握能力。

  進入4月,境內首批分級基金開始上演轉型接力大戲,本週境內首只分級基金──國投瑞銀瑞福分級基金轉型方案正式出爐。公告顯示,轉型後的國投瑞銀瑞福分級基金延續了目前的分級模式,在運作方式、投資管理等方面進一步優化,由主動管理型轉為目前主流的被動管理型,跟蹤標的指數為深證100價格指數。

  對於該轉型方案,業內人士表示,轉型方案對現有瑞福分級基金進行了有效承接,既避免了到期一次性清算所帶來的市場衝擊,也兼顧到投資者對杠桿型投資工具的需求,而且瑞福基金的轉型方案對份額分級、資産分配、流動性安排等方面的條款都予以優化調整。

  據了解,自2007年7月,我國境內第一隻分級基金──國投瑞銀瑞福分級股票基金正式面世以來,分級基金進入快速擴容期。Wind數據顯示,截至2012年3月31日,境內市場已成立了39只分級基金,分級基金也開始趨向同質化。國投瑞銀瑞福分級基金此次的轉型方案具有一定的創新性,轉為被動管理型符合基金行業未來發展趨勢。

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