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本報記者 鄭洞宇
大成基金日前發佈《2012年二季度投資策略報告》。大成基金表示，從最近公佈的經濟數據來看，經濟下滑趨勢已顯現，政策未來存在持續向好微調的可能。與此同時，近期海外危機風險的下降對中國經濟與股市平穩創造了條件。
大成基金認為，2012年市場已經進入底部區域，結構性分化繼續存在。對於二季度的股票市場，大成基金認為，如果大級別的投資回落與城鎮化放緩短期不出現，未來3-6個月經濟進入弱復蘇階段，那麼二季度週期股可能迎來一波估值修復的機會。大成基金認為，中長期佈局消費與新興産業的同時，未來3-6個月應提高週期品與投資品的權重，包括房地産、水泥、機械、汽車、家電、有色等。
大成基金指出，從中長期的角度來看，經濟轉型期間由於原有的經濟增長動力遇到瓶頸，新的産業還未成熟，股票市場一般表現比較平淡，沒有趨勢性行情。在經濟轉型結束之後，市場有望迎來一波大牛市。大成基金中長期看好電子、家電、汽車、機械、新興産業在中國經濟轉型中的投資機會，也看好傳媒、移動互聯、旅遊、服務業等受益於消費升級的第三産業，以及在通脹背景下看好黃金等有色金屬的投資機會。銀行、地産、投資品在資本形成率下降的過程中將受到負面影響，在經濟轉型過程中吸引力將下降。
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