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北京銀行溢價增發募資118億 入股即顯浮虧

發佈時間:2012年03月30日 08:34 | 進入復興論壇 | 來源:上海證券報 | 手機看視頻


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  儘管目前股價依然低於此前議定的增發價,但未阻北京銀行定向增發計劃的順利實施。該行今日發佈公告稱,其再融資已順利完成,共籌集資金118億元,所籌資金在扣除相關發行費用後,全部用於補充公司的核心資本金。

  此次定向增發是北京銀行IPO五年以來首次再融資,華泰汽車、中信證券、泰康人壽等9家投資者參與了此次認購。北京銀行稱,定向增發可以提前鎖定發行對象、融資規模以及發行價格,不僅發行風險較小,而且成功將實業資本引入資本市場,實現了投資主體的多元化。

  值得一提的是,截至昨日收盤,北京銀行股價僅為9.95元/股,而本次增發價格經除息調整後為10.67元/股,這意味著9大新股東入股即顯浮虧,此前北京銀行有意在股價回升至一定水平再實施其融資計劃。

  北京銀行相關人稱,儘管入股即顯浮虧,但九大新股東均是長期投資者,對北京銀行未來業績成長和盈利能力有信心。且參與此次再融資的投資者均承諾,所認購股份自非公開發行結束之日起36個月內不轉讓。

  北京銀行對所引入新股東評價稱:均為所處行業的優勢企業,是適合該行自身發展戰略的投資者,具備較強的實力。 同時,北京銀行對新股東的加入也抱有一定期望。“新股東無疑將為北京銀行帶來新鮮血液,可以進一步優化股東結構、提升公司治理和戰略決策水平。同時,新股東均為銀行青睞的優質客戶資源,雙方以股權為紐帶加強在業務領域的協同合作,將為北京銀行未來業務發展注入強勁動力。”

  截至2011年三季末,北京銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.79%和9.38%。此次定向增發後,該行資本充足率、核心資本充足率將提高約兩個百分點,處在上市銀行領先水平。 北京銀行稱,這將有助於提升該行2012年信貸額度,增加經營利潤;同時將使北京銀行在未來競爭中佔有明顯先發優勢。充足的資本將有力支撐其加速向零售業務、中小企業和中間業務轉型,實現持續、快速、健康發展。(記者 周鵬峰)

  (來源:上海證券報)

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