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專業誠信促成200萬高額人身保障計劃

發佈時間:2012年03月15日 22:12 | 進入復興論壇 | 來源:惠州日報 | 手機看視頻


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劉利彪

  2009年4月,劉利彪正式加入中國平安成為一名代理人,2009年7月,在客戶、家人、團隊及領導的大力支持下,榮升為業務主任,2010年2月,晉陞為高級業務主任。從普通保險代理人晉陞至業務主任,再從業務主任晉陞至高級業務主任,平安提供了廣闊的發展平臺。

  2011年10月,劉利彪在為一位客戶辦理平安車險的時候,與客戶聊到壽險保障的問題,客戶非常感興趣,於是主動為客戶做了一次保單年檢及詳細的保障需求分析,發現客戶是家庭的支柱,同時又經常開車,所以壽險和意外險都是不可或缺的,客戶的壽險保障有將近200萬的缺口。在與客戶進行了充分的溝通後,劉利彪為客戶設計了一份200萬的壽險保障計劃:平安鑫盛終身壽險(分紅型)20萬、平安附加鑫盛提前給付重大疾病保險20萬、平安附加意外傷害保險(2008)180萬、平安附加意外傷害醫療保險5萬。經過與客戶詳細説明,客戶很滿意該保障計劃,並表示要馬上投保,隨後,劉利彪向公司提交了投保意向,發現客戶既往已經在公司投保多份保單,累計壽險風險保額已經達到體檢標準,並且客戶此次投保人身險保額有200萬,屬於高額保障計劃,需要客戶配合公司提供財務資料及填寫財務問卷,當劉利彪再次與客戶進行溝通時,客戶表示沒想到公司會對他自己的投保單如此重視,一定會大力配合,在客戶的配合下,劉利彪向公司遞交了所有的投保資料,保單順利承保。

  在投保的整個過程中,客戶都深刻地感受到平安的專業服務:體檢醫院的預約體檢、專業人員親自到訪客戶收集財務資料及財務問卷、公司核保人員的專業服務等等,公司工作人員專業、負責的態度,讓客戶深深感受到了平安的優質服務。通過這次經歷,最令劉利彪感到滿足的是:通過自己的專業知識,讓保單為客戶帶去了充分的保障,轉移未來可能發生的風險。希望會有越來越多的人去認識保險、了解保險,進而認識平安、了解平安,因為專業誠信的平安會為客戶帶來切實的保障。

  本版文/圖 通訊員王慕宇 王麗珍 李凱 劉宇鋒

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