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政策風向
核電是我國能源戰略必然選擇。受能 源需求持續上漲和碳排放下降承諾的雙重壓力，繼續發展核電是我國能源戰略的必然選擇。
要達到2020年非化石能源佔一次能源15%的承諾，我們預計2015年前新開工核電裝機容量在3000萬千瓦以上，投資規模超過3900億元。目前新核電規劃已送往國務院，核電投資重啟在即。
華泰薦股
關注行業龍頭，重視業績彈性。重點關注核電業務總量最大的東方電氣和業績彈性較大的南風股份。
東方電氣核電訂單充裕，2012、2013年迎來收入確認高峰，同時華泰證券預計火電設備已經處於行業景氣低點，繼續下滑可能性較小，對東方電氣業績形成支撐。
南風股份核電業務佔營業收入的45%以上，業績彈性大，但目前公司估值較高，建議持續關注。
同時我們也建議關注中國一重、江蘇神通和東方鋯業。
（僅供參考，入市有風險，請謹慎操作）
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