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私募青睞“新興+科技” 科技股書寫反彈神話

發佈時間:2012年02月23日 13:44 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  海外市場對於科技股的推崇成了A股科技板塊突然上漲的助力。巴菲特等股神紛紛于去年四季度加倉科技股,美股中蘋果公司股價也連創新高,韓股中科技網絡股也大放異彩。在海外市場推升科技股的估值中樞大背景下,A股科技股迎來復蘇並成為近期市場裏的黑馬。不少私募認為,科技股的長期效應仍存。經過大幅下跌之後,不少成長性確定的科技股估值中樞已明顯下移,投資價值開始顯現。

  科技股書寫反彈神話

  2月20日,科技股繼續書寫著反彈神話。當日,WIND移動互聯網指數上漲1.77%,而網絡遊戲指數則上漲1.88%,兩者分別在WIND概念板塊指數中排名二、三位。而個股方面,諸多科技強勢股濟濟一堂,匯源通信、迪威視訊、順網科技、朗瑪信息等股票分別漲停。這是科技股在2011年以來屈指可數的大規模反彈。

  對於這波反彈,不少私募認為,一方面是超跌之後的反彈,另一方面則是大幅下跌之後,估值中樞降低,一些成長性被驗證的公司投資價值顯現。

  上海三升投資總經理趙襲認為,雖然大漲大跌,但科技股的投資邏輯一直沒有發生大規模變化。從國民經濟的長期發展來看,科技發展肯定是重中之重,板塊中也一定能跑出遠超市場的大牛股。比如,信息産業的長期發展將刺激相關科技産業的發展,國家未來也將在社保卡推廣中發力,包括信息化、芯片等企業都能從中受益,而白熾燈更新為節能燈更是長期趨勢,也必將帶動産業前進。

  在他看來,在這些大邏輯下,行業的發展空間沒有問題,投資風險主要是個體公司的長期經營和盈利能力。

  私募大佬青睞“新興+科技”

  很多私募大佬更願意放在新興産業的大背景中看科技股。星石投資總裁楊玲認為,2012年更看好兩類機會,一是抗週期服務類,二是把握階段性機會。“尋找那些在經濟減速的背景下,業績能保持相對穩定的公司,網絡服務、通訊服務、節能減排等行業基本擁有這樣的特性。另外,可以嘗試一些基本面較好、彈性較大的股票,如軍工、資源、機械等。”

  在不少私募看來,反彈行情往往沿著“超跌-週期股-藍籌股-成長類股票”的邏輯進行,在最初也許是那些受益於政策放鬆、流動性推動型的板塊和公司,但行情要走得更遠,更需要業績穩定、成長確定的公司。高成長性的新興産業就在其中。

  龍騰資産董事長吳險峰將其當下策略轉向中性偏進攻,主要佈局于新興戰略産業、大消費及財稅政策、通脹下行受益等行業。“尋找中國未來的偉大企業,”吳險峰認為,新興産業、大消費、産業升級、服務業等領域出現高成長企業的機會更大。

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