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丁二烯價格大幅上漲，目前國內市場價格已經由2011年11月最低的13500元/噸左右，上漲至27000元/噸以上，漲幅超過100%，韓國FOB價格更是暴漲120%以上，達到3800美元/噸以上。
丁二烯是原油價格處於高位和上漲過程中最為受益的石化産品之一。除非國際石油價格出現向下趨勢或大幅度調整，否則丁二烯的價格將繼續維持高位，並有繼續上漲的可能。
公司丁二烯産品主要是利用丁烯氧化脫氫工藝生産。從公司原有甲乙酮的生産來看，我們認為，公司在丁二烯未來的生産方面出現技術問題的可能性比較小。
目前公司正緊進行丁二烯項目的建設，冬季也一直沒有休息。
我們預計公司在2012年5月建成的可能性比較大，屆時一旦投産應該有6個月的産能供應。
目前甲乙酮的市場價格在8500元/噸左右，已經觸底回升，隨著旺季的來臨價格有望繼續小幅上漲。我們預計，公司2011和2012年甲乙酮的銷量將在14-15萬噸左右和17-18萬噸左右。
我們預計，公司2011-2013年每股收益將分別達到1.08元、1.21元和1.95元，繼續給予公司“買入”評級。
風險提示：丁二烯、稀土順丁橡膠等項目不能按時投産風險，甲乙酮、丁二烯等産品市場價格大幅度波動風險，原材料供應不穩定風險。
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