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週二展望:十大板塊優質股入黃金期(名單)

發佈時間:2012年02月14日 07:04 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


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  電子行業:終端的智慧化演進 2012年進入黃金

  寬帶中國為“終端智慧化”提供三重支撐

  寬帶中國從提高網絡地址容量以容納更多終端、增加連網方式(有線、無線)

  以提高使用便利性和加大連接帶寬(20Mbps)以提供更高質量內容三個方面,促進終端向智慧化演進。

  智慧手機快速發展,點燃了終端智慧化的快速發展引擎,智慧概念不再模糊,智慧化線路逐漸明晰,智慧應用正進入尋常百姓家。

  智慧化演進將帶來人機交互的革命、Wifi無線的普及和輕薄化趨勢

  終端智慧化進入黃金期,未來將朝著多屏合一方向發展。我們認為,多元智慧終端將存在以下三個發展共性:1)人機交互方式面臨革命;2)wifi無線的普及;3)走輕薄化道路。

  人機交互將呈現觸控、聲控和體控的共存與融合,利好微型麥克風和高性能攝像頭等細分行業;Wifi無線將在智慧手機、筆記本等以外的眾多終端上普及,利好Wifi芯片和模組細分行業;智慧終端輕薄化將利好OLED、固態硬盤、微型電聲元件、金屬機殼、功能器件等細分行業;

  美國掌握了平臺系統和芯片,國內企業更多參與周邊硬體的競爭

  智慧終端産業鏈包括:核心芯片、操作系統、周邊硬體、應用軟體和內容。我們認為:操作系統和核心芯片層面美國公司佔具著較大優勢,國內企業將更多的參與到周邊硬體的競爭。

  超級本、智慧電視將重復智慧手機和平板電腦的故事

  超級本的定位和性能都不同於上網本,其必將成為筆記本電腦的發展趨勢。在ivyBridge芯片和Win8發佈後,超級本將加速滲透,預計下半年滲透率會遠超上半年,達到15%左右。

  智慧電視未來將成為智慧家居的核心,將成為家庭娛樂、家庭信息共享、家庭功能性控制的主要平臺。我們看好智慧電視重復智慧手機的故事,期待三星、蘋果等巨頭推出全新智慧電視之後,能夠給人們帶來全新體驗。

  重點公司推薦

  綜合各細分行業發展階段和公司競爭情況,我們重點推薦:1)歌爾聲學(002241):受益於聲控和超薄化的趨勢,公司微型電聲元件領域還將保持較高速度增長;2)得潤電子(002055):

  家電智慧化將對連接器、線束形成較大增量,將有效化解家電市場天花板;3)環旭電子:公司從事Wifi模組行業將受益於Wifi的普及,固態硬盤將受益於超級本的快速滲透。此外,我們還建議關注:長盈精密(300115)、卓翼科技(002369)、欣旺達(300207)和安潔科技(002635)。

  (民生證券)

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