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分級資産配置逆市摘正收益

發佈時間:2012年02月22日 01:36 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  本報訊【記者 康民】2月20日,中國平安旗下平安證券大集合理財産品穩健資本一號(以下簡稱“平安穩健一號”)第一次開放申購。據介紹,這類理財項目採用分級資産配置,是在股市持續下跌和債券市場漲幅較大情況下開始運作的,並在前3月逆市取得正收益。

  wind數據顯示,平安穩健一號于2011年11月18日成立,截至2月10日,收益率為1.23%,而同期上證指數下跌4.51%、深證綜指下跌14.80%、中小板指數下跌15.82%、創業板指數下跌22.87%。在産品同階段收益排名中,平安穩健一號列196隻混合型集合資産管理計劃第七名,列161隻混合型基金第二名。

  據平安穩健一號的投資主辦人陳波介紹,平安穩健一號屬於混合型産品,採用分級資産配置策略,當單位凈值低於1元時,主要偏重債券類等固定收益類品種,限制股票類品種投資比例不高於50%;當單位凈值高於1元,在積累一定的資金安全墊後,可靈活投資權益類和固定收益類品種。

  在産品運作前3月,投資管理團隊重點投資現金類資産,並適量投資煤炭和公用行業等現金流充裕的信用債券,較好地回避了股市下跌的風險並取得了正收益。對於2012年,陳波表示,A股整體上對長期資本的吸引力大大增強,將繼續關注政策可能放鬆帶來部分週期股脈衝式上漲、具備競爭優勢的成長股估值回落後的投資機會,同時積極把握債券市場牛市後期的行情。

  據了解,2011年三季度,平安證券兩隻權益類集合理財産品“優質成長中小盤”和“穩健增值一期”踩準了市場節奏,清空原來所持有的股票,成為同期業績表現良好的産品之一。在此基礎上,2011年三季度券商集合理財評價結果顯示,平安證券成為獲評最高綜合五星評級的三家管理人之一。

  據悉,平安穩健資本一號申購起點為10萬元,存續期5年,管理人以最終募集規模3%的自有資金參與。

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