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鵬華美國房地産基金投資再添新“菜”

發佈時間:2012年02月21日 16:56 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  近日,紐約帝國大廈資産持有者──帝國大廈物業信託公司正式提交首輪公開募股(IPO)申請,預計出售至多10億美元的A類流通股。對於鵬華基金旗下的鵬華美國房地産基金而言,這意味著其投資範圍將再添新軍,而中國的投資者也將可以借道鵬華美國房地産基金,間接獲得億萬富翁們競相爭奪的、標誌性摩天大樓的一部分權益,分享其成長收益。

  據了解,鵬華美國房地産基金是國內首只美國REITs投資基金,主要投資于美國上市交易的REITs、投資于REITs的ETF以及房地産行業上市公司。其中,REITs即房地産信託憑證,是一種以發行受益憑證的方式匯集公眾資金,由專門投資機構進行房地産投資並經營管理,同時將投資綜合收益的絕大部分(通常高於90%)分配給投資者的産品。

  對於國內投資者而言,鵬華美國房地産基金可謂一條投資海外房地産的新渠道。借道該基金,投資者即可以間接投資如帝國大廈之類的美國物業,分享因租金收入和資産增值帶來的收益。

  此外,值得一提的是,鵬華美國房地産基金本身並不直接持有房地産,也不投資于抵押型REITs,避免了持有物業造成的持有成本,投資者可以根據資金需求進行申購贖回,保持資金良好的流動性。

  銀河數據顯示,自去年11月成立以來,鵬華美國房地産基金的凈值穩步上升,截至2月8日,基金累計凈值增長率達到0.6%。事實上,受益於海外市場的回暖,今年以來QDII基金的表現風生水起,展現出強勁反彈之勢,市場上51隻QDII基金全部實現正收益,成功上演“龍抬頭”行情。

  業內人士表示,今年以來 QDII 基金整體表現較好的原因主要有:一是美國經濟復蘇超預期,二是市場對歐洲央行注資的效果比較滿意。目前來看,QDII基金的強勢表現或可延續,現在仍是投資QDII基金的一個不錯時點。

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  REITs的優點

  在美國,REITs正逐漸成為投資者參與房地産投資的主流工具。美國相關法律規定REITs應稅收益的90%以上必須分紅,且對於滿足條件的REITs免徵企業所得稅和資本利得稅。因此REITs的分紅率遠高於其他投資産品。

  此外,房地産投資具有收益高、抗通脹、與股市的相關性較低等特點,而通過REITs投資房地産則有流動性強、風險分散和信息高度透明等優點。(證券時報記者 朱景鋒)

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