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保險板塊估值低維持推薦評級

發佈時間:2012年02月07日 05:04 | 進入復興論壇 | 來源:廣州日報 | 手機看視頻


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  行業分析

  長城證券發佈保險行業研報指出,保險板塊目前仍然估值較低,假設11%的新業務價值折現率和不變增長率,目前股價所隱含的新業務價值未來的年增長率分別為:中國平安-10.55%,中國人壽2.19%,中國太保1.50%,新華保險1.79%,而以中國人壽為例,過去5年的新業務價值年平均增長率為22%,因此目前保險股估值與保險行業的快速發展前景不符。

  考慮到保險板塊節前反彈較多,今年以來至節前最後一天,保險板塊上漲了11.35%,同期上證綜指上漲5.44%,保險板塊上漲幅度遠超大盤,因此,長城證券認為本週初保險股的下跌為短期回調,在貨幣政策放鬆預期帶來的保險行業基本面好轉預期,以及保險股價仍然估值較低情況下,維持保險行業“推薦”評級。

  (長城證券)

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