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華泰聯合證券發佈房地産板塊研報。溫總理主持國務院會議，討論《政府工作報告(徵求意見稿)》。再提“鞏固房地産市場調控成果，完善抑制樓市投資性需求政策，促進房價合理回歸；採取有效措施增加普通商品房供給；做好保障性住房建設和管理工作。” 雖未見新意，但亦意味緊繃的調控政策尚未到放鬆的邊緣。即使政策不再加碼，政策的累積疊加效應也將使房地産市場的這個冬天格外漫長。
研報認為，在政策處於底部，而基本面預期尚無法改善時，對流動性的關注將成為今年地産股投資的主要邏輯。如通脹如期回落，存準率下調，即使地産政策不放鬆，銷售沒有明顯改觀，地産股仍可獲得因流動性改善而來的估值提升。華泰聯合傾向於認為流動性改善將是大的趨勢。但不應忽視美聯儲維持超低利率到2014年，甚至不排除QE3齣臺的講話所可能帶來的預期改變。
從價值投資的角度，華泰聯合仍建議配置資金狀況較好，銷售變現穩定的龍頭地産公司。維持對保招萬金（保利地産、招商地産、萬科A、金地集團）的看好。
(來源:證券時報網)
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