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未來美元流動性可能再趨氾濫將緩解去年三季度以來外資凈流出局面，並進一步強化大宗商品的金融屬性與國內貨幣政策的中性取向；人社部新聞發言人講話使得短期內養老金入市預期作為本輪反彈的驅動因素存疑；雖然大股東“增持底”確立，但“宏觀底”未明，上海證券認為對未來反彈過程中行業驅動力的持續性不宜過於樂觀。
人社部新聞發言談及養老金暫無入市計劃，將對節後市場的人氣構成一定的挫傷。但這不會影響市場震蕩築底的格局。“增持底”與“宏觀底”的時差決定了後市反復依然難免，因此對未來反彈過程中行業驅動力的持續性不宜過於樂觀，操作上不宜過度追高。
對宏觀底部的憧憬依然是一季度最重要的投資主題，同時疊加一季度信貸峰值、開春投資旺季與行業庫存高點顯現三因素，研報認為鋼鐵、工程機械、水泥等投資相關週期行業節後依然可適度關注。此外，擴內需政策紅利效應有望在節能環保産品消費中顯現，部分估值合理、成長性明確的小盤股正在跌出中線投資機會，投資者可將其納入關注的視野。
(來源:證券時報網)
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