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市場避險情緒明顯上升 保本基金抗跌優勢突出

發佈時間:2012年01月01日 09:52 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  在今年的弱市中,保本基金抗跌優勢盡顯。今年以來,隨著市場的持續下挫,市場避險情緒明顯上升,而在債券基金“避風港”效應漸失後,保本基金先天抗跌優勢開始表現出來,這也就不難理解保本基金今年首發規模普遍較大的重要原因。

  來自WIND資訊的統計數據顯示,截至12月28日,按照複權單位凈值增長率計算,4隻保本基金(剔除今年以來成立的次新基金)今年以來儘管出現整體下挫,但平均跌幅僅為0.85%。相比偏股基金同期接近25%的平均跌幅,保本基金的表現堪稱完美。其實,即使算上今年新成立的次新保本基金,其整體表現依然出色。數據顯示,今年以來共有18隻保本基金成立,自成立至今整體保持飄紅,同期平均漲幅為0.96%。由此更能看出,保本基金在弱市中的抗跌優勢。

  就在上述4隻基金中,銀華保本增值同期業績上漲1.22%,而交銀保本基金、國泰金鹿保本三期、南方避險增值儘管出現下挫,但最大跌幅也不過2.12%。而在18隻次新保本基金中,銀華永祥、長盛同鑫、招商安達三隻基金漲幅較大,同期漲幅均在2%以上。很顯然,保本基金弱市受青睞也在情理之中,之前南方保本、廣發聚祥、南方恒元二期、工銀瑞信保本、長盛同鑫保本基金髮行均受到市場追捧,首發規模均在30億元以上,而國泰保本、匯添富保本的首發規模也排名靠前。

  而根據相關公告,南方避險增值基金將於2011年12月30日至2012年1月9日進行份額的到期操作,並從2012年1月9日至2012年1月17日開放申購,新增申購份額及2012年1月9日到期且轉入下一避險週期的份額將由該基金提供避險條款,避險週期同樣為三年。南方避險增值基金經理孫魯閩表示,保本基金的投資對象主要是債券等風險相對較低的投資品種,基金保證投資者在保本期結束時可以取回本金,符合市場大多數投資者的風險偏好。

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