中國向外資開放財險業“最後陣地”

　　交強險“拼服務時代”來了

　　《中國經濟週刊》記者李妍|北京報道

　　自中國進入WTO談判階段以來，西方國家一直將“保險市場是否全面開放”作為中國是否是市場經濟國家的重要論據。2012年2月14日，中美發佈《關於加強中美經濟關係的聯合情況説明》。中國明確表示將對外資保險公司開放交強險，修改法規等程序後，將正式頒布實施。經過5年討論，保險市場的大門終於開啟，外資企業在保險行業被允許全面進入。

　　“打開大門迎接外資險企帶來的機遇與挑戰是遲早的事，只是，這個時間點比很多人預想的早了些。”中國保監會原副主席魏迎寧在接受《中國經濟週刊》採訪時表示，保險行業作為最先全面開放的“金融先行軍”，具有重要的風向標意義。

　　虧損背後的千億市場

　　在大門完全打開之前，中資險企仍躲在政府賦予的保護傘之下，享受著車險領域的絕對主導權。

　　受國家政策的約束，在華外資財險如要經營車險業務，必須“依附”于中資財險——外資財險與中資財險組合，先銷售中資財險的交強險，再銷售外資財險的商業第三者責任險(下稱“商業車險”)。

　　“中國的財險市場中65%左右的市場份額是車險業務，外資險企受制于政策約束，不能在車險業務領域發揮，也就喪失了財險市場的半壁江山。”普華永道中國保險業主管林同文對《中國經濟週刊》介紹説，目前，經營商業車險業務的外資公司不超過10家，包括利寶互助、三井住友、三星、國泰、安聯、現代等。“他們只承保商業車險，市場份額小得可以忽略不計。”

　　事實上，交強險並不是香餑餑，甚至是一個虧本生意。據保監會公佈的數據，自2006年7月1日實施交強險承保以來，除2008年略有盈利之外，交強險業務的整體虧損一年多於一年。2009年，交強險整體經營虧損29億元;2010年，整體虧損72億元，其中承保虧損97億元，投資收益25億元。

　　“虧損的主要原因是，交強險的價格一直是由國家統一制定，根據現在的市場情況可以發現，費率的標準明顯偏低，所以保險企業的承保利潤得不到保證，虧損也就成為了全行業的通病。”中央財經大學保險學院院長郝演蘇向《中國經濟週刊》指出。

　　即使如此，外資財險公司卻一直眼巴巴地等著能“有資格虧本”，因為在連年虧損的交強險背後，是規模近千億的商業車險市場。

　　“只有具備了銷售交強險的資格，我們才能真正進入車險市場，獨立自主地開展業務，分享商業車險的蛋糕。”蘇黎世保險公司北京分公司負責人對《中國經濟週刊》表示。

　　交強險對近年來商業車險投保率的上升作出了積極貢獻。據保監會公佈的數據，交強險實施以來，機動車投保率從2005年末的36%提高到2010年末的49%，汽車投保率由58%上升到79%。

　　以一年4000元的汽車“全險”保額為例，交強險僅在800元左右，剩下3200元均為商業險，因此，在小幅虧損的背後，是更大份額的盈利空間。“其目標更多在於交強險之外的商業車險，如三者險、不計免賠、車損險等。”蘇黎世保險公司北京分公司負責人透露説，交強險的開放打開了外資險企進入車險領域的“綠色通道”。

　　狼來了?

　　保護傘拿開，外資險企涌入，中資險企大呼“狼來了!”

　　有業內人士認為，在國外，交強險已運作多年，外資險企積累了先進的技術和成熟的管理經驗，在中國的大門敞開之後，外資險企的涌入將使原有市場份額徹底翻盤，行業洗牌之後，中資險企將落于不利地位。

　　而利好的信號剛剛釋放，外資險企就已一片歡騰。蘇黎世保險公司北京分公司負責人第一時間表示，“這是一個非常好的消息，蘇黎世有豐富的車險運作經驗，非常願意參與到國內車險業務經營中。”

　　美亞廣州分公司總經理房曉曉也對《中國經濟週刊》表示，“美亞在日本、新加坡等地都有成熟的經營經驗和服務機制，我們將根據中國內地的實際情況加以引入，現已積極準備包括人員、培訓、理賠服務等。”

　　但也有很多人認為，樂觀來得早了些，車險市場的改革還有待於開放政策具體落實，其中包括開放的時間表以及範圍等，外資保險公司的佈局也需要時間。

　　“放開交強險後，外資的市場份額並不會增加太快，一是因為外資保險公司網點較少，而網點的建設、人員的配備、後援的升級需要耗費大量的時間和資金。二是從保險精算的角度來説，目前在華外資財險公司只有不到一半經營商業車險業務，缺乏經驗積累和數據支持。”林同文表示。

　　豐泰保險(亞洲)有限公司上海分公司副總經理袁穎暉在接受《中國經濟週刊》採訪時表示，“外資險企一定不會盲目在車險市場上瘋狂追逐份額。外資險企進入交強險市場可能採取的策略還是會開拓、深耕細分市場，差異化競爭，同時以其他創新的産品與車險聯動。”

　　與中資險企“廣撒網”的策略不同，“外資險企的優勢在於經營高端客戶市場，如100萬~1000萬元的豪車市場等。”因此，袁穎暉認為，競爭“不會很激烈”，雙方各佔優勢。

　　誰的服務更好，誰就贏

　　當中國成為全球第一大汽車市場後，車險市場也迅速增長，成為全球第一大車險寶藏。但是，中資險企雖然“長期壟斷、霸王條款”，但其表現卻一直不盡如人意。

　　對於中國消費者來説，外資險企的加入意味著更多的選擇。“如果中資險企做得足夠好，又為什麼要害怕外資險企的加入呢?況且，他們已經做了很多年了，有著‘先入者’的優勢。”多家外資企業表示，中資險企在車險市場上有顯著的漏洞和缺失，例如服務意識、保賠結構、核算模式等。

　　瑞士再保險公司的亞洲首席經濟學家黃碩輝就曾公開表示：“競爭將主要集中在客戶服務而非價格上。中國保險公司已經認識到汽車保險業務理賠管理的重要性，正在採取具體措施增進理賠管理。我們希望外國公司能幫助加快這一進程。”

　　在價格由國家“統一制定”的前提下，誰能拿出更好的服務，誰自然就是車險市場的贏家。“我們會更加注重提高所提供服務的附加值，如計劃為安聯保單持有者提供全年不限次免費200公里拖車道路救援服務，對高端客戶提供VIP理賠管家服務等。”安聯財産保險一位不願具名的人士向《中國經濟週刊》透露説，“我們在方案設計、企業運營及服務水平上有明顯優勢，國內的消費者將會體驗到不同的服務方式，倒逼整個市場服務繼續優化。”

　　“外資險企的進入使中國消費者擁有更多的選擇，這對於消費者而言顯然是一件好事。”魏迎寧認為，在中資險企獨霸車險市場的情況下，提高服務質量、促進行業進步進展緩慢，而外資險企的到來會激發“鯰魚效應”，使中資險企不得不面對競爭的威脅和挑戰，從而提高和完善自己。“閉門造車永遠都是落後和消極的，只有敞開大門，迎接多方資源，才能有利於行業的發展和進步。”