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華泰證券最新發佈的報告稱，保險行業走勢會強于大市要期待政策利好帶來的估值水平的抬升，其中政策利好包括承保端的個稅遞延型養老保險試點的展開和投資端的投資放開。下半年保險行業的基本面並不會發生太大的反轉。給予保險行業“增持”評級，首推中國平安。
報告認為，資本市場的回暖快速提升了保險公司的凈資産和償付能力，預計2012年上半年凈資産增速在10%左右。中國平安員工減持問題基本得到解決，壓制股價的消極因素退去。高管增持更加增強了市場信心，AH股折價有望收攏。估值水平處於歷史低位，在上市險企中也處於最低位，具備安全邊際。
報告稱，目前行業和四家上市公司的壽險保費收入增長依舊乏力，預計全年的保費僅能與去年持平或保持很小幅度的增長。車險費率市場化和車險市場的全面放開會加大車險市場的競爭格局，抬升保險公司的綜合成本率，擠壓産險業務的利潤空間。2012年下半年債市不會是熊市，對股市看法比較樂觀，所以保險公司的投資收益將好于2011年。
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