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人民網濟南6月18日電 “陳總，這是我們給您設計的2套資産配置方案，您看看。”
“好。小張，給我按這套方案做吧，買基金和短期理財産品，因為我還有部分資金過幾個月就能到賬，到時50萬理財産品正好到期，湊到300萬再買信託産品吧”。
“好的陳總，您稍等，我馬上給您辦理！”。
這是2012年6月13日上午發生在建行齊都花園網點的一幕。該客戶是齊都花園支行客戶經理在市行私人銀行中心客戶經理的協助下，5月份從農行轉入網點100萬元準備買入該行6月份要發行的信託理財産品的，但由於信託産品太搶手，6月份連續到網點購買兩次都沒有“搶”上。在客戶失望之際，改行經理和網點客戶經理積極與客戶就目前的經濟形勢進行充分溝通、分析，適時跟進宣講該行代理的債券基金、股票基金、分紅保險、黃金以及該行現有的短期理財産品，她們的專業知識和專注服務最終得到了客戶的認可，客戶於是改變初衷選擇了買入鈕銀債券基金30萬元，安信債券基金10萬元，廣發聚豐股票型基金10萬元，短期理財産品50萬元這套資産配置方案。這是建行齊都花園支行在為高端客戶資産配置方面的新突破，是在該行理財産品種類受限的情況下，如何更好的留住客戶資金方面的新舉措，這有效地拓寬了客戶資産配置業務的思路，增進了銀行與高端客戶之間的關係，博得了客戶的信任。如何科學有效地進行資産配置，如何利用該行現有的理財産品為客戶資産合理配置，實現客戶資産的保值增值，留住客戶、留住資金，拓展客戶、吸引資金，是同業競爭異常激烈的今天我們應不斷積極思考和實踐的必然道路。（魯啟軒）
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