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中國重工發行80.5億元可轉債

發佈時間:2012年06月01日 15:25 | 進入復興論壇 | 來源:新民晚報 | 手機看視頻


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  本報訊 (記者 李輝) 中國重工(601989)昨日發佈,公司擬公開發行不超過80.5億元可轉換公司債券,票面金額為100元/張,2012年6月4日實施網上、網下申購。本次發行,除控股股東及其控制的關聯股東以外的原股東優先配售後,餘額部分網下發行和網上發行預設的發行數量比例為50%:50%。本次網上發行申購代碼為“783989”,申購簡稱為“重工發債”。每個賬戶最小認購單位為1手(10張,1000元),每個賬戶申購上限為40.25億元。

  公告顯示,本次可轉債期限為發行之日起六年,即自2012年6月4日至2018年6月4日。票面利率第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。每年付息一次,債券到期償還。初始轉股價格為6.05元/股,轉股起止日期自2012年12月5日至2018年6月4日止。本次可轉換公司債券經大公國際評級,中國重工主體信用級別為AAA,本次可轉換公司債券信用級別為AAA。本次發行募集資金總額不超過80.5億元,扣除發行費用後,以36.31億元收購中船重工集團持有的7家目標資産,投資不超過44.19億元用於11個固定資産投資項目。

熱詞:

  • 可轉債
  • 發行數量
  • 可轉換公司債券
  • 783989
  • 申購代碼
  • 網上發行
  • 信用級別
  • 到期償還
  • 公司擬
  • 目標資産