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年金專戶兩手都得抓 投資經理扮演千手觀音

發佈時間:2012年04月18日 15:52 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  同時管理數十個年金賬戶,還要兼顧專戶業務;不僅要做投資,還要承擔重要客戶的營銷任務……有基金公司投資經理感嘆,做年金等私募類業務真的需要三頭六臂。

  一家基金公司的投資經理展示了他近期的工作日程表───他管理的幾十個年金組合,有的要建倉,有的要減資,有的要清倉,有的要補頭寸,有的要寫季度資産配置,有的要清理低評級債,有的要清理城投地産債,有要逆回購的,要給不滿意的客戶寫説明,還有月報季報,“關鍵是,上述工作同時進行!”

  北京一家大型基金公司的投資經理透露,他現在管理著幾十個年金組合,還要兼顧一兩個專戶産品。“年金和一對一的重要客戶,每兩三天就有一個投資需求,凈值一旦低於面值,就得寫虧損報告。”

  不僅如此,投資經理還得承擔大量營銷任務。有投資經理坦言,安撫客戶甚至擠佔了調研時間。一家大型基金公司的投資經理算了筆賬,一般大型基金公司的投資經理手裏有四個左右的重要客戶,日常拜訪加上業績不好時去溝通背書,一年需要出差20次左右,“去年的股債雙殺行情下,溝通的次數就更多,調研和路演都沒有時間參加。”

  但是,私募業務是基金公司眼紅的肥肉,大意不得。“年金和一對一客戶一般都是大企業,維護不好,動輒上億到幾十億的資金就沒了。”深圳一家中型基金公司機構客戶部人士稱。

  事實上,基金公司小心維護私募機構客戶的另外一個原因在於,儘管管理費不多,但實際收入比扣除了渠道費用的公募産品要高。以年金為例,只是在開拓期公關營銷費用高,但年金都是大單,單位成本比公募低很多。一般大的企業集團會把年金資金分散到三五家基金公司,只要不在幾家中排名墊底,年金資金基本上是只進不出。以現在的市場環境,公募産品很難募集到同等規模。(木子)

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