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城商行輸血:14行狂發160億元次級債 利率最高7.3%

發佈時間:2012年03月27日 20:06 | 進入復興論壇 | 來源:手機看新聞 | 手機看視頻


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  越來越多的城商行成為次級債市場上的活躍分子,去年全年發行次級債的26家銀行中,17家為城商行。

  城商行IPO重啟的期待,總是一再看到曙光卻等不來具體的時限。

  一面是自身發展難以抑制的擴張需求,一面是二級市場股權融資受阻,資本充足率又如一柄達摩克利斯之劍始終高懸于頂上,使正處在快速擴張期的城商行面臨群體性資本短缺壓力。此時,次級債成為補充資本的最直接選擇。

  於是得見,國有大行次級債補血熱潮之後,越來越多的城商行也陸續加入發行陣容,自去年11月末至今,先後已有14家城商行發行次級債,融資規模接達160億元,盛況空前。

  與此同時,次級債利率普遍水漲船高,不能夠回避的是逐漸加大的融資成本壓力。

  城商行發債規模創歷史新高

  重慶銀行日前發佈公告稱,于3月20日發行不超過8億元人民幣固息次級債,期限10年,用於補充附屬資本,以提高資本充足率。數據顯示,截至2011年底,該行資本充足率和核心資本充足率為11.96%、9.26%。

  事實上,通過債券市場融資的城商行遠不止重慶銀行一家,從去年11月末開始,城商行次級債的發行就已明顯提速,而在去年的最後一週,更是出現了5家城商行扎堆發行的盛況。

  進入2012年,城商行發次級債的熱情繼續高漲。張家口市商業銀行5億元10年期次級債掀開新一年發行盛宴序幕,漢口銀行和滄州銀行隨後接棒,分別發行了19億元、5億元10年期次級債券。

  理財週報統計數據顯示,去年11月末進入城商行發債高峰期之後,先後已有杭州銀行、贛州銀行、鞍山銀行、遼陽銀行、廣西北部灣銀行、南昌銀行、長沙銀行、蘭州銀行等14家城商行發行了次級債,融資規模達160億元。

  與股權融資規模大幅縮水不同,2011年以來商業銀行次級債發行規模猛增,全年累計高達3132億元,同比激增241%,創下2004年次級債工具問世以來的歷史新高。

  值得注意的是,雖然較規模而言,五家大型銀行的發行量超過全國總量的七成,但越來越多的城市商業銀行成為次級債市場上的活躍分子。去年全年發行次級債的26家銀行中,有17家為城市商業銀行。

  其中,盛京銀行已在證監會公佈的IPO在審名單之列,而杭州銀行、長沙銀行、重慶銀行等也早已開始了上市籌備工作,均為熱門候選。

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