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公告顯示,恒豐紙業(600356.SH)將於本月23日發行4.5億元5年期可轉換債券,拉開了今年可轉債擴容的大幕。
據發行公告,恒豐轉債期限5年,每年票息分別為0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.5%,到期贖回價為105元(含最後一年利息)。該轉債將向原股東優先配售,餘額部分採用網下配售和網上定價發行相結合的方式發行。發行時期為3月23日。主承銷商為中投證券。該轉債得到了牡丹江市國有資産投資控股有限公司的連帶責任擔保,鵬元資信給予本期債券債項評級AA。
轉債條款方面,恒豐轉債初始轉股價為6.88元/股。發行結束慢六個月後進入轉股期。轉股價修正條款較為寬鬆,當正股在任意連續20個交易日中有10個交易日的收盤價低於當期轉股價90%時,公司董事會即有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。回售條款為“發行一年後,連續30個交易日的收盤價格低於當期轉股價的70%,按面值的105%回售”,進入回售期的時間較早。贖回條款為“若正股任意連續30個交易日中至少有20個交易日收盤價不低於當期轉股價的130%(含130%),公司即有權按面值的105%贖回。”
恒豐轉債為今年首只發行的可轉債,今年轉債市場擴容預期一直備受關注。據Wind數據,截至21日兩市還有11家上市公司披露了可轉債融資預案,擬發行合計965億元,其中不乏中國石化、中國平安、民生銀行等大盤轉債。目前石化、平安轉債發行計劃尚待證監會批准,而80.5億元的中國重工可轉債已經證監會批准,只待發行。(張勤峰)
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