國金證券（600109）公佈非公開發行股票預案，公司擬向除公司控股股東、實際控制人及其控制企業之外的不超過10名特定投資者非公開發行股份不超過3億股，發行價格不低於10.31元/股，募集資金總額不超過30億元，將全部用於增加公司資本金。

　　根據相關規定，本次發行完成後，特定發行對象持股比例超過5%的，其本次認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓；持股比例在5%以下的，其本次認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。

　　據了解，成都建投與國金證券于2008年1月完成吸收合併，之後更名為國金證券。國金證券表示，吸收合併完成後，公司各項業務不斷發展，經營業績也取得了長足的進步。但與同行業領先公司相比，國金證券凈資本規模偏小，公司業務開展受凈資本制約較為明顯。資本金規模的不足在很大程度上限制了國金證券各項業務的發展速度和空間，特別是直接投資、融資融券等創新業務的發展。通過非公開發行股票募集資金，可以迅速提高凈資本水平，擴大公司業務規模，對優化收入結構，提升公司資本實力和風險防範能力具有重要的意義。

　　公司還表示，目前國內證券公司普遍對經紀業務依賴過大，各業務類型發展不平衡。公司受凈資本和營運資金的制約，當前業務收入主要來源於證券經紀業務，2011年1-9月，經紀業務實現收入4.88億元，佔公司營業收入的52.25%，自營等其它業務對營業收入的貢獻度較低，盈利結構不盡合理，經營風險較大，不利於公司在市場競爭中取得優勢地位。而此次募集資金則有助於上述業務規模的擴張。

　　此外，本次發行完成後，公司的資産負債率也將有所下降。截至2011年9月30日，公司資産負債率為63.35%。按募集資金總額30億元計算，本次發行完成後，公司合併報表資産負債率預計為47.33%。

　　公司同日公佈的業績快報顯示，去年全年實現營業收入10.80億元，同比減少34.35%；歸屬於上市公司股東的凈利潤2.32億元，同比減少47.15%；基本每股收益0.232元/股。

　　(來源:中國證券報)