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期指短線多頭佔據上風

發佈時間:2012年03月22日 20:13 | 進入復興論壇 | 來源:上海證券報 | 手機看視頻


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  滬深300現指昨日下探30日均線獲支撐,微幅反彈,成交量保持低位;IF1205上市,IF1204減倉2047手。

  期現套利方面,IF1204全天處於升水狀態,日均升水幅度為0.24%,不存在期現套利的開倉機會。IF1205上市首日漲幅達0.7%,位居榜首,符合以往的新合約表現。10點48分,現指達日內低點2599.44點,升水幅度為0.47%,幾乎為日內最大值。而午後基差與期價呈現出較為明顯的負相關性。再結合尾盤減倉,説明短線多頭逢高了結為主,但是與短空相比依舊佔據上風。

  目前來看,我們對指數回調空間不是過分看空。從時間來看,第一,此時不同2011年一季度,經濟下滑的風險已經部分反映在指數中,第二,國外來看,美國經濟去年三季度見底,今年一季度有望延續去年四季度的復蘇勢頭。第三,1月份M1成為拐點的可能性較大,按照M1與上證指數之間的關係,2132成為中期階段性底部的概率較大。從空間來看,此時2300點-2400點,彼時3000點。上證指數從2132點到2478點反彈,0.382回調目標位是2350點,0.5回調目標位是2300點。上證調整目前暫看2300點-2350點。中國人民銀行近日公佈的數據顯示,2月新增外匯佔款251.15億元,不到1月份新增額度的18%,主要是外貿逆差較大所致。考慮FDI流入僅77億美元,故2月份海外熱錢仍在流入中國。3月份公開市場到期資金約2500億,隨市場利率走低,流動性仍趨寬鬆,故近期下調存準率可能性不大。

  總體來看,市場或進入寬幅震蕩期,再度演繹上有壓力下有支撐的格局,指數的調整或未結束。從持倉量來看,整個期指市場上週四創出上市以來的新高64415手之後再度回到6萬手之下,昨日減倉顯示出主力再度陷入觀望情緒。操作方面,上週三大跌一舉跌破20日均線,我們傾向於移倉至IF1204的多單繼續減持,輕倉持有。激進投資者仍然參考30日均線。300指數昨日再度逼近20日均線,加大了短線的交易難度。IF1204上方壓力位參考2650點,下方支撐位參考2600點。(海通期貨研究所 王娟)

  (來源:上海證券報)

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