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主題投資仍將大行其道

發佈時間:2012年03月10日 04:24 | 進入復興論壇 | 來源:四川在線-華西都市報 | 手機看視頻


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  大摩主題擬任基金經理盛軍鋒認為,在經濟放緩速度減慢,政策適度放鬆,估值處於歷史低位的情況下,市場震蕩築底格局基本確定。在主題配置中傾向中長期投資機會明確的主題,並逢低佈局兩大類股票:第一類是估值已經回歸到比較低的位置,且增長相對穩定的消費類股票或穩定增長類股票;第二類是財政投入相對確定的行業或主題裏的股票。

  除了確定性投資機會,盛軍鋒認為,一些潛在投資主題同樣值得關注。從技術進步類主題來看,核心技術的突破將帶來企業盈利的改觀,甚至帶動整個行業的産業升級。比如光伏太陽能行業,近年來,部分龍頭光伏企業技術攻關掌握了多晶硅鑄造爐,逐漸形成進口替代,使企業毛利率大增,帶動産業升級。類似的潛在主題轉化為確定性主題的機會還在汽車、工程機械、人工替代等領域廣泛存在。

  盛軍鋒指出,主題投資仍將大行其道,應遵循主題挖掘、主題配置、主題轉換三個層次的邏輯進行投資。上證

熱詞:

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