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華夏基金“甩手掌櫃”劉文動卸任3基金

發佈時間:2012年03月07日 00:35 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  3月2日,一向自稱“團隊變動率較低”的華夏基金,調整了6隻基金的基金經理。

  此次調整,共涉及7名基金經理,涉及基金總份額達583億份,佔華夏基金總份額1756億份的1/3。變動中最引人注目的是,擔任華夏基金副總經理、投資總監的劉文動,他卸掉了華夏優勢、華夏藍籌和華夏盛世3隻基金的基金經理職務。

  大幅調整基金經理背後有什麼原因?華夏基金就此回復《投資者報》稱:“近期變更部分基金的基金經理,屬於正常的業務變動。”但事實上,此前劉文動肩負這家內地“頭號”基金公司投資總監,並管理合計300億元規模基金資産,能放在具體基金管理上的精力有限。同花順iFinD顯示,他管理的華夏盛世股票,從2009年12月成立至2012年2月底,下跌25.2%。

  涉及五大門類

  儘管華夏基金表示這是正常的人事調整,但從變動結果看,並不普通。基金經理變更的6隻基金,涉及股票型、混合型、指數型、貨幣型、QDII五大類基金産品。

  從具體的變動看,股票方向發生變動的基金經理,均與劉文動有關。劉文動與張勇“因工作需要”,離任華夏盛世精選基金經理,只剩下陽琨單獨管理;劉文動與楊澤輝“因工作需要”不再管理華夏藍籌核心,新任基金經理陳兵與王怡歡一同管理該基金;同時劉文動還卸任華夏優勢增長基金經理,剩下鞏懷志、羅澤萍管理。

  除以上3隻股票方向基金,中信現金優勢貨幣李廣雲“因工作需要”離任,董元星新任;華夏中小板ETF原基金經理唐棕“因個人原因”離任;華夏全球股票(QDII)新任崔強為基金經理。

  華夏基金在給《投資者報》的回復中解釋稱:“這是基於基金規模變化情況、基金投資管理的效率、基金經理個人發展等多方面綜合考慮,是為了更好地管理基金、為投資者創造合理的長期回報。”

  雖然新任的幾名基金經理均有較深投資經歷,但由於涉及規模較大,難免會影響原有基金經理的投資風格。而此前華夏基金一位內部人士告訴記者:“自從去年新股東進來後,公司各項業務指標都加碼,年終獎也停發。近期發生的調整原因很簡單,哪個股東進來不是為了賺錢?”

  3基金無一正收益

  對於後續工作安排,華夏基金表示:“副總經理劉文動雖不再兼任基金經理,但依然負責公司投資研究的管理工作,此次變更基金經理屬正常工作職責調整。”

  但管理業績並不完全支撐上述説法。數據顯示,自劉文動2009年7月任華夏優勢增長股票基金經理至2012年2月底,該基金收益為-9.25%;管理時間最長的華夏藍籌,自2007年6月至2012年2月底期間回報為-4.14%。再加上上述提到的華夏盛世股票,劉文動管理這3隻基金時間在2~4年不等,但期間均沒有取得正回報。

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