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國信證券發佈水泥行業研報指出，近期房地産回暖預期日益強烈，導致市場對水泥需求的預期不斷轉好，進而帶來水泥股的大幅攀升。研報認為，近期房地産銷量環比的大幅提升，部分原因是由於前期基數低；目前的銷售數據仍處在低位平臺，未來的房地産銷售走勢仍不明朗。國信證券判斷，房地産投資增速或於今年6月份觸底反彈，而房屋銷售期望於今年4、5月轉暖。房屋銷售的轉暖一方面刺激房地産需求，另一方面將激發開發商的拿地熱情，地方政府的資金狀況將好轉，政府基建工程由於資金短缺而暫停的問題將有所緩解，因此，預計水泥需求將於今年下半年全面復蘇。
研報指出，過去的一週裏，水泥指數上漲9.13%，同期上證指數上漲3.50%，行業跑贏大盤，主要是預期房地産回暖，帶動水泥板塊整體上漲。國信證券表示，由於二月份行業基本面不會出現較大變化，水泥股走勢主要取決於政策及預期。未來，隨著行業供需關係改善和集中度提高，水泥企業盈利能力仍有提升空間，進而帶來股價提升。房地産回暖預期或帶來短期脈衝式機會，但由於目前需求還未完全恢復，最好待市場風險全部釋放後，方可重點介入。重點推薦海螺水泥、江西水泥、巢東股份(估值修復）、亞泰集團（盈利處高位）、冀東水泥(盈利能力改善）。
(來源:證券時報網)
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