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從影響基礎貨幣增量主要因素——外匯佔款變化及公開市場凈投放判斷，今年2-4月份流動性環境弱于去年同期。從流動性邊際改善的單因素判斷，“百團大戰”已進入下半場。本輪反彈從1月6日最低的2132點到2月10日的階段高點2368.98點，最大反彈幅度為11.11%，已進入歷史上比較具有代表性的幾次春季攻勢10%-15%左右的反彈空間，除非有其他超預期利好因素推動，否則指數向上明顯拓展空間的可能性較小。
從時間的角度看，“百團大戰”下半場或許還能持續一段時間，但本質上是存量資金的消耗，增量資金不足。雖然資金面季節性改善可能弱于去年，但畢竟在改善，短期內市場單邊向下的風險不大。“不死心”的存量資金仍會伺機炒作高送轉，向部分主題概念發起反攻，並憧憬著援軍的到來。然而目前援軍自身實力有限，且絕大多數中小盤股打折幅度不夠，對增量資金吸引力有限。
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